重磅！国信证券收购预案出炉

9月4日晚，国信证券发布收购预案，公司计划以发行股份的方式购买万和证券96.08%股份。

国信证券相关人士向券商中国记者独家回应称，在监管鼓励证券公司资本节约型发展的背景下，本次交易采取发行股份购买资产的方式有利于节约公司资本金并实现规模扩张。

据了解，本次交易有助于国信证券发展海南自贸港跨境资产管理业务，强化区域竞争优势;有助于充分发挥协同互补作用，发挥规模效应，提升运营效率。

券商中国记者注意到，国信证券明确计划将万和证券作为控股子公司，打造成海南自由贸易港在跨境资产管理等特定业务领域具备行业领先地位的区域特色投行。

鉴于本次交易涉及的标的公司审计、评估等工作尚未完成，国信证券董事会决定暂不召集召开公司股东大会审议本次交易相关事项。同时，国信证券表示，将于2024年9月5日(星期四)开市起复牌。

9月4日国信证券发布发行股份购买资产暨关联交易预案，距离首次宣布收购万和证券仅过去14天。此前有券商分析师表示，考虑到两家券商实际控制人一致，预计落地难度不大，推进速度亦或将超出市场预期。

根据预案，国信证券拟通过发行A股股份的方式向深圳资本、鲲鹏投资等7名交易对手方购买其合计持有的万和证券96.08%股份，发行价格确定为8.6元/股。

由于标的公司的审计、评估工作尚未完成，万和证券上述股份评估结果及交易作价尚未确定。

谈及缘何收购万和证券采用“发行股份”的支付方式时，国信证券相关人士向券商中国记者独家回应称，在监管鼓励证券公司资本节约型发展的背景下，本次交易采取发行股份购买资产的方式有利于节约公司资本金并实现规模扩张。

上述国信证券人士表示，发行股份购买资产暨关联交易预案公告后，国信证券将聘请中介机构对万和证券开展审计、评估等工作，编制重组报告、审计报告、评估报告等文件，而后再次召开董事会进行审议，经公司股东大会审议批准后，报深圳证券交易所和中国证监会审核及注册等。

据悉，上述案例是今年以来第二例计划采用发行股份支付方式推进的券业并购。8月8日国联证券拟通过发行A股股份的方式购买民生证券99.26%股份并募集配套资金不超20亿元。