腾赚财经周刊| 重磅会议传递积极信号！2023年拥抱1.8万亿资金 龙头白马回归

　　一、早间新闻***

　　1、***经济工作会议12月15日至16日在北京举行。会议指出，明年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;要把恢复和扩大消费摆在优先位置，多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费;要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，推动***业向新发展模式平稳过渡;切实***“两个毫不动摇”，从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来;支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手;适时实施渐进式延迟法定退休年龄政策，积极应对人口老龄化少子化。

　　2、***财经***会办公室分管日常工作副***韩文秀17日表示，预计今年经济总量超过120万亿元。明年世界经济增速可能会明显下滑，而我国经济可能总体回升，从而形成一个独立的向上运行的轨迹。防范化解***市场风险是重中之重，推动***业向新发展模式平稳过渡。

　　3、财政部副部长许宏才17日在解读财政政策明年如何加力提效时表示，加力主要体现在，保持适度支出强度，加强***重大战略任务财力保障，适量扩大专项债券资金投向领域和用做资本金范围，确保***投资力度不减。

　　4、央行副行长刘***17日对2023年货币政策进行解读时表示，2023年的货币政策，总量要够，结构要准。金融稳定法目前已进入***立法程序，明年有望***。

　　5、浙江省委******18日在***集团调研时强调，要在推动发展、国际竞争和造福社会中大显身手，争当规范发展模范生、创新发展领头羊、融通发展支撑者。

　　二、宏观经济

　　1、张文宏：接下来，社区层面的基层医生将面临99%以上的新冠防疫压力，来避免患者大量冲击二级、三级***;而同时，二级、三级***需要做好重症救治，才能将病死率降到最低。

　　2、清华大学朱民：2022年居民消费和2020年几乎差不多，这很不容易，但也比去年水平跌了两万亿。基本上是两个百分点的GDP，这也是今年经济增长没有达到预期的一个很重要的原因。

　　***气象台：预计12月19日至21日8时，江南中东部和南部、华南大部以及四川东部、云南东南部、湖南西北部等地的日最低气温较历史同期偏低5℃以上，其中江南中东部、华南中东部以及四川东部等地的日最低气温较历史同期偏低7℃以上，最低气温0℃线将位于广西北部、广东中北部至福建南部一带。

　　三、市场观点

　　1、中信证券：疫情峰值在明年1月达峰，2***济将快速恢复

　　全面修复行情仍处于观察适应期，***经济工作会议政策定调后，政策预期博弈退潮，疫情成为***观察变量，预计本轮疫情流行期将在明年1月达峰，2***济将快速恢复，在此期间市场仍将以存量博弈特征下的短期交易为主导，波动依然较大;建议围绕医药医疗、***产业链和出行链三条内需主线均衡配置，并关注政策定调积极的数字经济主题。

　　2、海通策略：中美宏观政策进入新阶段，推动A股展开新一轮向上行情

　　①12月美联储加息节奏放缓，我国***经济工作会议进一步强调稳增长，显示中美两国宏观政策均已进入新阶段。②中美宏观政策面边际改善望带来国内基本面修复、海外流动性好转，推动A股展开新一轮向上行情。③沿着稳增长政策主线布局，重视数字经济代表的现代化产业、基本消费代表的内需。

　　四、总结

　　展望后市，***经济工作会议定调中性偏积极，整体符合市场预期，有助于提升市场中期风险偏好，在突出稳增长基调下，2023年一季度新增社融信贷有望迎来爆发，同时年初降准降息可期，A股延续当前反弹格局并有望接续跨年春季躁动行情。

　　配置上：其一疫情优化不断，各地逐步迎来高峰，检测和用药需求保持旺盛，继续看好中药、医疗设备、医药商业、抗原检测等，受益消费场景修复，以白酒为代表的消费品亦有机会;其二稳增长更受重视，基建发挥托底作用，关注传统基建如水泥、玻璃，和5G新基建相关通信服务商等;其三成长风格中新能源赛道中期仍具备业绩优势，配置价值更突出，同时信创和自主可控关注催化剂的出现。

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