腾赚财经早报| A股上演V型反弹 信创、医疗两大主线卷土重来 能否迎来二波涨势?

　　一、早间新闻

　　1、***疾控局副局长沈洪兵17日表示，今后在国内发生聚集性疫情时，只有密接人员才会集中隔离;3岁以下婴幼儿等特殊人群可免予查验核酸检测阴性证明;相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案。

　　2、***新闻出***发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，共70款游戏获批，重点游戏包括腾讯的《合金弹头：觉醒》、网易的《大话西游：归来》等。

　　3、成都市******新政，将天府新区成都直管区、成都高新区西部园区等12个地区统一为一个住房限购区域，具备该区域内任一区***资格的居民家庭以及具备成都高新区南部园区***资格的居民家庭，均可在该限购区域内购买住房。

　　4、《科创板日报》记者17日从知情人士处获悉，工信部已经给***商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可。

　　5、闻泰科技公告，17日，公司全资子公司安世半导体收到英国商业、能源和工业战略部正式通知，要求安世半导体至少剥离NWF86%的股权。

　　二、股市复盘

　　大盘全天低开后探底回升，沪指3100点失而复得。指数黄白分时线走势分化，中小题材股明显偏强。盘面上，医药股全天强势，医药商业、中药方向领涨，以岭药业涨停创历史新高，众生药业反包涨停。信创概念股午后大涨，***长城、深桑达A、格尔软件等多股涨停。半导体板块探底回升，中晶科技涨停，国民技术、艾为电子等多股涨超5%。下跌方面，赛道股走弱拖累创业板指数，锂电方向领跌。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9087亿，较上个交易日缩量340亿。板块方面，医药商业、***、信创、养鸡等板块涨幅居前，煤炭、一体化压铸、工业金属、汽车整车等板块跌幅居前。

　　截至收盘，沪指跌0.15%，深成指跌0.13%，创业板指跌0.71%。北向资金全天净买入14.09亿元，为连续5个交易日净买入，其中沪股通净买入5.02亿元，深股通净买入9.07亿元

　　午后在信创板块全面走强的带动下，市场情绪显著回暖，指数成功探底回升，最终沪指仍成功守稳于5日均线之上，震荡向上的反弹结构仍在延续。而从盘面整体上来看，目前市场呈现标准的结构性行情，市场的赚钱效应主要集中在主线热点方向，因此当前操作应对上把握主线板块间的轮动节奏是当前市场的关键。

　　三、产业信息

　　1、从知情人士处获悉，工信部已经给***商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925-6125MHz和24.75-25.15GHz为工业无线专用的频段。

　　2、Strategy Analytics：今年双十一网购节期间智能手机销量为900万部，同比下降35%。苹果巩固了其领导地位，小米和荣耀紧随其后。智能手机线上零售价格增长至4089元，同比增长10%，但智能手机线上***总营收仍同比下降29%，为368亿元。其中苹果iPhone在今年的双十***间销量达到近350万部，同比下降27%。

　　3、IDC：2021年***数字***IT安全硬件市场的规模达到64.9亿元，同比增长31.5%，整体市场呈现快速增长的态势。2021年***数字***IT安全硬件市场竞争主要以综合性安全厂商和专业技术领域安全厂商为主。其中市场排名前三为启明星辰、天融信、深信服。

　　四、公司要闻

　　1、网易：三季度营收244亿元，同比增长10.1%;净利润为67亿元，去年同期为31.8亿元。研发投入规模为40亿元。暴雪的游戏***收入对2021年和2022年前九个月的净收入和净利润贡献百分比，均为较低的个位数。授权到期对财务业绩将不会产生重大影响。

　　2、微博：三季度营收4.536亿美元，同比下降25%;净利润为1.19亿美元，去年同期为2.096亿美元。日活跃用户2.53亿。***和营销营收3.934亿美元，同比下降27%。

　　3、***：2023财年第二季度营收2071.8亿元，同比增长3%;调整后净利润338.2亿元，同比增长19%。云业务收入207.6亿元。阿里本地生活业务营收130.73亿元，同比增长21%;本地生活总体订单量同比增5%。

　　五、热点机会

　　1、信创方向再度走强板块内部掀起涨停潮，***长城、榕基软件、格尔软件、吉大正元、中科金财、深桑达A、卫士通等个股涨停，科创信息涨超5%。消息面上，******发布《关于数字经济发展情况的报告》提出，将集中力量推进关键***技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自***，适度超前部署数字基础设施建设，筑牢数字经济发展根基。可以看到在今日午后信创方向的拉升下，市场整体情绪明显回暖，并且也与指数形成了明显的共振。说明信创产业链依旧是当前市场最为最为认可的方向之一，故后续应对的重点仍在于在大信创产业之中去梳理挖掘，部分的细分机会。

　　开源证券在近期研报表示，后续可以把握以下景气度加速的细分方向：

　　信创：政策、资本、产业共振，信创迎加速发展;2)军工信息化：渗透率快速提升，下游市场高景气;3)金融信创：三季度明显复苏，行业迎加速发展;4)信息安全：行业快速增长，重点关注边际变化;5) 电力信创：产业大势所趋，迎来黄金发展期;6)医疗信创：政策利好发布，医疗信创迎积极变化;7)云计算： 后疫情时代，企业上云仍在加速。

　　2、医药方向同样获得资金强修复，板块内部近10家个股涨停，其中神奇制药6连板，龙头众生药业反包涨停，而以岭药业涨停后股价创下历史新高。在医药板虽然在经历了数次的分歧整理，但每一次都能快速的完成修复，反映出该板块仍然是最目前市场最为认可的方向之一。不过在医药板块方向近期持爆大量的背景下，市场的分歧依旧不低，故医药方向高位震荡的模式或仍将延续，故应对上尽量规避追高，利用板块内部的分歧结束后的右侧机会进行短线套利。

　　3、半导体板块也在午后有所活跃，中晶科技、国民技术涨停，聚辰股份、艾为电子、明微电子等个股涨幅居前。从逻辑端角度来看，本轮半导体与之前信创与医药具有相似之处，都属于具有行业景气扭转低位题材的预期炒作。在医药与信创方向皆已来至高位的背景下，部分没有先手的资金会选择半导体方向进行替代，故虽然半导体可能无法成为市场的领涨主线，但后续或有望反复活跃。

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