腾赚财经早报|高位股遭遇集体重挫 信创面临短线退潮疑虑下 本轮反弹能否延续?

　　一、早间新闻

　　1、近日，大众对于“国营食堂”的讨论和猜测，成了一个***热点。住建部的一位官员3日在接受媒体采访时表示，这种猜测完全是误会。迄今为止，***及各地方***均没有发布过任何要大规模兴建国营食堂的政策或规划。

　　2、***发言人赵立坚3日主持例行记者会。对于加拿大***要求三家中资企业从加拿大动力金属公司等加方企业撤资，赵立坚表示，中方敦促加方停止对***企业的无理***，为***企业在加正常经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。

　　3、***银行、***3日上午召开学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会。易纲指出，要完善货币政策体系，维护币值稳定，促进经济增长。增强***币汇率弹性，保持***币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

　　4、HDC2022华为开发者大会将于11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。本次大会将发布新一代HarmonyOS赋能体系(HarmonyOS布道师)。

　　5、工信部批准***联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段(900MHz频段)频率资源重耕用于5G系统。

　　二、股市复盘

　　大盘全天低开后震荡反弹，创业板指相对偏强，沪指再度失守3000点。盘面上，半导体概念股午后集体大涨，晶丰明源、聚辰股份、纳芯微、澜起科技涨超10%。光伏、锂电等赛道股反弹，苏州固锝、赛伍技术涨停，钧达股份大涨创历史新高。军工股盘中异动，亚星锚链、合众思壮涨停。下跌方面，信创概念股集体调整，直真科技、吉大正元、格尔软件跌停。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额8866亿，较上个交易日缩量1656亿。板块方面，半导体、TOPCON电池、光刻胶、氟化工等板块涨幅居前，智慧政务、网络安全、信创、***等板块跌幅居前。

　　截至收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.34%，创业板指涨0.01%。北向资金全天净卖出45.65亿元，其中沪股通净卖出23.08亿元，深股通净卖出22.57亿元。

　　在经历了连续两日的放量大涨后，市场呈现缩量整理也在情理之中，因此当前较为健康的价量结构下，在经历了短期的***沉淀后指数或仍有上行动能。指数端先行关注5日均线，在5日线被有效跌破之前本轮的反弹行情或仍有望延续。而从盘面的角度来看，虽然信创方向的高位股今日面临着集体退潮的疑虑，但可以看到赛道方向仍按部就班在盘中活跃。在本轮反弹行情中的市场的热点并不单一，如果只是其中的一个热点陷入整理，市场情绪并不会过多的恐慌。

　　三、产业信息

　　1、工信部：批准***联通将现用于2G/3G/4G系统的900MHz频段频率资源重耕用于5G系统。900MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信“黄金”频段，也是早期2G公众移动通信系统使用的主要频段。

　　2、证券时报：业内人士透露动力电池回收价格一年涨了10倍。在持续高涨的价格走势和可预期的市场前景下，回收产业链上下游战略合作迅速升温。近期，“废料换原料”商业模式逐步兴起，电池厂、车企与回收企业共建产能、共建渠道的案例也越来越多，股权***等深度绑定亦不鲜见。

　　3、中信证券：复合铜箔作为电池负极集流体具有安全性高、成本低、提升电池质量能量密度等优点，替代传统铜箔大势所趋，乐观预计2025年替代空间超290亿元。

　　四、公司要闻

　　1、宁德时代首席科学家吴凯：目前宁德时代服务的在路车辆已经累计超过了500万辆。接下来，依然将坚持高投入、多路线、全链条。公司前9个月研发费用已经超过了100亿元，建立一支超过1.2万人的研发专家团队，研发布局覆盖了电池路线上的所有潜力股。

　　2、比亚迪：10月新能源汽车销量21.78万辆，同比增长168.9%，上年同期8.10万;1-10月新能源汽车销量140.29万辆，同比增加158.52%。

　　五、热点机会

　　1、半导体芯片板块持续走强，其中晶丰明源连续两个交易日获20CM涨停、纳芯微、聚辰股份、澜起科技涨超10%。 消息面上，近期车企与晶圆代工厂针对2023年报价协商拔河进入***期，其中，小部分晶圆代工厂针对车用小幅涨价有望成功，不过高比例仍在热议中。从近期领涨的个股来看，芯片股的上涨逻辑似乎发生了改变。之前的炒作更偏向于本土化、安全自主逻辑，像Chiplet、EDA概念、设备材料等方向更为强势。而近期领涨的方向逐步转向消费电子芯片(LED、服务器等细分领域)。一方面这些方向前期经历了长时间的整理***沉淀较为充分，另一方面，这些细分方向也包含在信创、虚拟现实等近期热点的上游产业链之中，在延伸炒作的逻辑下市场对其存在困境反转的预期。因此在市场环境依旧偏暖的背景下，半导体板块后续仍有望延续震荡上行。

　　2、TOPcon电池方向同样涨幅居前，其中苏州固得、赛伍技术涨停、钧达股份涨超9%再度创下股价的历史新高，此外聆达股份、中科云网、星帅尔同样涨幅居前。基本面来看，当前硅料价格已经有松动迹象，硅价将出现向下拐点，考虑硅料产能释放、主产业链与辅材各环节供给能力，明年装机需求有望达到350GW 左右，同比2022年增长约 40%。从细分领域首先重点关注电池环节。目前大尺寸电池价格周环比连续上涨，硅片价格稳定，电池环节盈利能力进一步提升。再加上N型电池新产线调试与爬坡的进度大概率慢于成熟的 PERC 产线，因此明年电池环节紧缺度或更胜于2022 年。另外，随着N 型电池产量逐步释放，POE 胶膜/ 粒子、焊带等辅材环节迎来新的成长机会，这也是后续重点留意的机会。整体而言，当前光伏板块在经历了前期的回调整理后，估值已得以较大程度的修复，横向比较各行业下业绩增速确定性强，配置性价比依然突出。

　　3、供销社概念进一步走强，其中中农联合、天鹅股份4连板，天禾股份3连板。目前来看供销社概念成为当前延续性最高的题材，后续仍有望持续发酵。民生证券认为未来供销社有三大方向值得关注：其一，物流层面，加快构建现代化的农村物流体系;其二，金融层面，成立合作平台为三农提供信用支持;其三，电子商务层面，构建城乡电子商务公共服务平台。因此后续资金可能在上述三大方向中进行延伸炒作。

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