腾赚财经早报| 消费、医疗齐爆发 两市超4300家个股上涨!市场就此迎来一轮反弹行情?

　　一、早间新闻

　　1、李克强26日主持召开国务院常务会议。会议决定，对部分行政事业性收费和保证金实行缓缴;对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠：对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，领取收入实际税负由7.5%降为3%。

　　2、据接近监管人士向财联社记者透露，个别媒体关于经纪商和基金经理接受监管指导的报道属不实消息，监管层近期未对券商、基金公司作出相关指导。

　　3、当地时间27日下午，顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松四地区入俄公投正式结束。四地选民对于加入俄罗斯联邦的赞成率分别为：顿涅茨克99.23%，卢甘斯克98.42%，扎波罗热93.11%，赫尔松87.05%，均超过法律规定的50%门槛。

　　4、财政部、税务总局、科技部发布公告，高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。

　　5、第三批国家组织高值医用耗材集采9月27日产生拟中选结果。此次集采根据颈椎、胸腰椎手术的需要，覆盖颈椎固定融合术等5种骨科脊柱类耗材，本次集采平均降价84%。

　　二、股市复盘

　　大盘全天高开后震荡走高，沪指、深成指涨超1%，创业板指涨超2%。盘面上，超跌个股表现强势。其中消费股全线爆发，旅游、食品等板块涨幅居前，华天酒店、西安饮食、阳光乳业、良品铺子等多股涨停。医药股集体反弹，医疗器械方向领涨，华大智造20CM涨停，新华医疗、尚荣医疗等涨停。此外，风电、基建、半导体、特高压等板块均有所活跃。下跌方面，油气等周期股持续调整。总体上个股涨多跌少，两市超4300只个股上涨，近百股涨停或涨超10%。沪深两市成交额6662亿，较上个交易日缩量17亿。板块方面，酒店旅游、食品加工、医疗器械、啤酒等板块涨幅居前，油气、煤炭等板块跌幅居前。

　　截至收盘，沪指涨1.4%，深成指涨1.94%，创业板指涨2.23%。北向资金全天净买入32.72亿元，其中沪股通净买入25.3亿元，深股通净买入7.42亿元。

　　市场迎来普涨格局，其中创业板更为强势，成功站稳于5日均线之上，并带动5日线上扬，前期震荡走低的不利惯性得以扭转，短线呈现出止跌企稳的信号。那么对于指数反弹的延续性而言，所需关注的重点依旧在于后续的量能能否及时跟进。当市场的量能能够温和放大时，后续便有望形成一波阶段性反弹行情，相反一旦成交金额始终维持低位，那么指数后续反复震荡的概率不低。但经历了连续的调整A股市场的估值以及情绪指标皆已来至底部区域，市场短期的杀跌动能已明显衰竭，即使当指数再度回踩时风险也相对有限。

　　三、产业信息

　　1、中经网：英国汽车服务企业RAC数据显示，自5月以来，充电桩价格平均增加18.75便士/千瓦时，目前价格已达63.29便士/千瓦时，上涨42%。将车辆电量充至80%，充电成本增加近10英镑。涨价原因在于天然气和电力批发成本上升。

　　2、财经网：主要半导体厂商组成的世界半导体贸易统计组织(WSTS)最新数据显示，7月全球半导体出货额同比减少1.8%，降至444亿美元，是自2019年11月以来首次出现同比下滑。

　　3、央视财经：三四月至今，自行车整车生产的原材料价格出现回落。据悉，铝合金自行车是目前量产最多的车型，一辆铝合金自行车的车架、车把、车圈等零部件都是铝合金制成。业内称，近期陆续收到零部件供应商调价通知，铝合金等金属制品，价格下降的幅度在5%和20%之间。此外，出口海运费今年出现明显回落，这对国内自行车的出口也形成了利好。

　　四、公司要闻

　　1、ST安信：收到上海银保监局出具的《解除审慎监管强制措施决定书》，根据验收情况，决定解除对采取的暂停自主管理类资金信托业务审慎监管强制措施。将继续执行“限制向股东上海国之杰投资发展有限公司分配红利”的审慎监管措施。

　　2、亿纬锂能：拟与沈阳市政府、沈阳经开区管委会就公司在沈阳经开区管委会范围内投建“亿纬锂能储能与动力电池项目”相关事宜签订项目投资协议。项目公司注册资本1亿元，项目规划产能40GWh，预计总投资100亿元，分两期建设。

　　五、热点机会

　　1、大消费板块迎来集体爆发，酒店餐饮、旅游、食品饮料、零售等板块均涨幅居前。其中华天酒店、西安饮食、丽江股份、佳禾食品、阳光乳业等个股涨停。从逻辑端来看，消费板块于此时走强或一方面源于国庆长假将至，市场对于消费需求恢复相对乐观的预期。另一方面则是因为，消费板块在前期经历了较长时间的整理后，位阶与估值皆已来至低位，并且筹码沉淀也较为充分。

　　浙商证券认为，近两周市场风格从前期高成长切换至稳健防御，与季度末临近+大会召开在即有关。对于消费白马，短期偏防御下有修复机会;中期看，消费回暖持续验证是最好催化剂;长期看，优质消费企业估值低就是机会，但是忍受短期回撤才能最大化享受上涨收益。因此对于消费股而言，仍以中长线布局的角度来看待，以业绩确定性优先，重点关注估值中枢调整较为充分，业绩成长保持相对高速优质个股为宜。

　　2、医疗板块内部迎来涨停潮，其中创业板华康医疗、华大智造获20CM涨停。东富龙、威高骨科、联影医疗、翔宇医疗等个股涨超10%，心脉医疗、大博医疗、通策医疗、新华医疗、鱼跃医疗等个股涨停。医疗板块的集体走强，一方面源于中报落地后，医疗板块企业业绩低已经确立，Q3\Q4 至 2023 年企业业绩增速有望恢复;另一方面，而随着口腔种植价格治理、冠脉支架期满后接续采购等事件落地，未来市场对医保控费的措施预期有望趋于稳定，对企业增长确定性的信心有望回升，医疗板块政策预期底已经确立。再考虑医药医疗板块整体仓位和估值同样处于历史低位，医疗板块有望在政策预期、业绩、仓位、估值方面全面见底回升，故今日迎来集中爆发。国金证券建议后续重点关注生长激素、医疗服务、医美、医疗器械、中药等细分优质赛道，龙头个股修复性机会。

　　虽然从成交金额的角度来看，市场整体的量能不增反减，似乎依旧受困于反弹无量，延续不足的难题之中。但其实就板块角度而言，大消费与医疗这两大领涨方向的量能是显著提升的。并且上述的两大板块内部皆掀起了涨停潮，意味着板块中多数个股相互之间形成共振，这与之前盘面弱轮动时，板块内部个股分化形成较为明显的不同。另一方面，在消费与医疗这两大方向的带动下，指数迎来了久违的一根中阳线，这也意味着资金对这两个方向的认可。所以今日这两大方向的走强对于指数的企稳以及市场做多信心的恢复带来较大的帮助，当其能够在后市走出延续性时，有望引领指数开启一段修复性反弹。

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