腾赚财经早报| 宁德时代大跌 消费板块集体回暖 节前综合征?

　　一、早间新闻

　　1、李克强9月7日主持召开国务院常务会议，部署阶段性支持企业创新的减税政策，激励企业增加投入提升创新能力。会议指出，依法盘活地方2019年以来结存的5000多亿元专项债限额，10月底前发行完毕，优先支持在建项目。

　　2、当地时间9月8日，英国女王伊丽莎白二世在苏格兰巴尔莫勒尔城堡去世，享年96岁。查尔斯王子随即成为英国的新君主。

　　3、国家医疗保障局日前印发通知提出，口腔种植体将进行集采，种植牙医疗服务进行价格调控，三级公立医院医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙4500元。

　　4、乘联会8日发布数据显示，8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆，同比增长111.2%，环比增8.8%。

　　5、郑州市住房保障和房地产管理局8日召开“郑州市房地产开发企业瘦身自救行动”保交楼吹风会，要求房企“砸锅卖铁保交付”，72个停工楼盘需实质性复工。

　　二、股市复盘

　　大盘全天震荡走低，创业板指领跌，宁德时代跌超5%。盘面上，受益“双节”利好的消费股走强，酒店、旅游、航空、免税等板块表现活跃，桂林旅游、中百集团、海汽集团涨停。光热发电概念股大涨，盛德鑫泰20CM涨停，兰石重装、联诚精密涨停。此外，物流、钢铁、汽车整车等板块均有所活跃，但上涨力度有限。下跌方面，能源相关板块陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超3600只个股下跌。受节前效应影响，市场交投较为清淡，沪深两市成交额7883亿，较上个交易日缩量836亿，成交金额再度跌破8000亿。板块方面，光热发电、旅游、免税、物流等板块涨幅居前，燃气、农业、Chiplet、猪肉等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指跌0.33%，深成指跌0.86%，创业板指跌1.86%。北向资金全天净卖出0.86亿元，其中沪股通净买入19.4亿元，深股通净卖出20.26亿元。

　　受到宁德时代大跌的拖累，创业板的走势不如预期下跌1.86%，基本吞噬了昨日所收的阳线，短线再度呈现转弱疑虑。不过今日的下跌一定程度上或是受到了节前效应的影响，因此明日走势较为关键，一旦明日延续无法形成有效反弹，那么创业板重回震荡走低的不利惯性的概率不低。届时对于赛道成长股整体而言或将再度承压，故需注意相应的风险控制为宜。

　　三、产业信息

　　1、央视新闻：《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》正式公布。口腔种植体将进行集采，牙冠进行竞价挂网，种植牙医疗服务进行价格调控，例如，三级公立医院医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙4500元。

　　2、乘联会：8月，乘用车产量、零售分别完成213.8万辆和189.5万辆，同比分别增长40.7%和28.4%。其中，新能源汽车产量、零售分别完成65万辆和52.9万辆，同比分别增长113.4%和111.2%。1-8月，乘用车产量、零售累计1470.9万辆和1313.9万辆，同比增长15.0%和下降0.2%，其中，新能源汽车产量、零售分别完成374.5万辆和326.2万辆，同比分别增长123.9%和119.7%。

　　3、宁德时代李平：智能化、纯电动化的汽车取代以内燃机为基础的汽车，这一趋势已不可逆转，到2025年，电动汽车的渗透率会远远超过目前的设想。三年前，对中国市场的预测，是到2025年渗透率达到20%。今年上半年，在中国新车销售中，电动汽车的渗透率超过21%，7月的渗透率则超过了26%。

　　四、公司要闻

　　1、中证报：苹果9月8日早些时候发布iPhone14系列手机，iPhone 13降价促销，此外，iPhone 13 Pro下架。苹果官网显示，iPhone 13的128GB、256GB、512GB版本售价分别为5399元、6299元、8099元，相比发售价分别便宜了600元、500元、300元。

　　2、正邦科技：8月销售生猪61.35万头，环比下降30.48%，同比下降64.16%;销售收入7.33亿元，环比下降1.24%，同比下降74.35%。

　　IC Insights：由于存储器市场欠佳，三星三季度营收或将下滑至182.9亿美元，环比减少19%。同时，台积电二季度营收超越英特尔，跃居全球第二位;三季度营收有望达202亿美元，环比增加11%，并一举超越三星，将首度登上全球半导体龙头宝座。

　　五、热点机会

　　1、受益“双节”的临近，消费方向逆势走强，其中酒店、旅游、免税等方向涨幅居前。桂林旅游、中百集团、茂业商业等个股涨停，海汽集团、西安旅游、同庆楼等个股跟涨。从宏观逻辑层面来看，由于近期美联储连续快速加息，海外经济、需求将会回落，外贸出口增量相对有限，再叠加“双节”的来临，市场对于消费需求的修复预期进一步增强。另外随着2022年下半年我国对区域性突发疫情的管控更加高效，分析师认为社服零售行业复苏进入利润验证期，短期内优先关注经营弹性大的标的，长期看格局优化&成长逻辑稳固的“赛道”龙头，并且可以持续关注品牌化趋势和新兴生活方式相关的新消费标的。但需注意的是消费板块的反弹其背后主要市场对于消费需求修复逻辑博弈，其确定性以及延续性仍有待持续观察。

　　2、赛道方向呈现出明显的分化，光伏、储能、热泵等前几日强势的反弹方向遭遇回调，而军工等方向则逆势收涨。其中，航天彩虹、西仪股份、金奥博等个股涨停。数据统计显示综合2022H1中报数据，军工板块持续处于高景气扩张期，在去年Q2较高基数下、今年Q2疫情影响下依然呈现稳定的中速增长，足以显现军工行业成长确定性。在此背景下，二季报军工行业在主动型公募基金中重仓市值占比4.76%，超配幅度为1.75%，连续八个季度实现超配。展望后市，安信证券认为，预计在“十四五”期练兵备战背景下，多维度演习频率显著提升，产业链各环节公司或将持续受益。不过需要注意的是，军工行业目前与光伏、储能等处境相仿，虽然基本面确定性依旧较高，但多数个股在前期的回调过程中累积不小的套牢卖压，在市场持续缩量的背景下，想要一举将其化解的难度不低，因此短期的延续性存疑。

　　3、受到昨晚天然气和原油期货重挫的影响，资金能源方向跌幅居前。其中近期活跃的德龙汇能、南京公用、九丰能源等个股跌停。但需注意的是，欧洲能源危机短期内无法从根本改善，并且从今日板块整体下跌幅度来看，尚未出现资金高档价量失控的出货迹象。另一方面，今日走强的核电和光热发电也可视为能源方向的轮动补涨，因此能源线这一当前市场主轴尚未遭到市场抛弃，预计未来或仍将具有反复活跃的机会。

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