腾赚财经早报|周期、赛道再度集体回调 弱势轮动下市场做多环境持续恶化

　　一、早间新闻

　　1、中共中央政治局8月30日召开会议。会议决定，中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议于2022年10月9日在北京召开。中共中央政治局将向党的十九届七中全会建议，中国共产党第二十次全国代表大会于2022年10月16日在北京召开。

　　2、财政部30日发布《2022年上半年中国财政政策执行情况报告》提出，下一步，财政部门将加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，保持经济运行在合理区间。

　　3、天齐锂业上半年净利103.28亿元，同比增长11937%，Q2净利70亿元，环比增长110%;赣锋锂业上半年净利72.54亿元，同比增长412%。

　　4、据港交所文件披露，伯克希尔哈撒韦公司在8月24日出售了133万股比亚迪H股，价值3.69亿港元，平均价格277.1港元/股，在比亚迪的持股比例从20.04%降至19.92%。

　　5、北向资金30日净流出49.80亿。歌尔股份净卖出2.92亿，贵州茅台净卖出2.91亿，兴业银行净卖出2.87亿，山西汾酒净卖出2.85亿。宁德时代获净买入4.09亿元，隆基绿能获净买入2.37亿元。

　　二、股市复盘

　　大盘全天低开后震荡走低，创业板指领跌。盘面上，超跌题材股表现活跃，互联网电商、传媒、通信、教育等低位板块轮番走强，值得买20CM涨停，天威视讯、欢瑞世纪、北纬科技等涨停，但整体上市场热点较为散乱，强度有限轮动较快。下跌方面，周期股集体调整，煤炭、燃气等板块领跌，山煤国际、德龙汇能等跌停。赛道股再度走弱，光伏相关板块调整居前，三维化学、首航高科等跌停。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。沪深两市成交额8385亿，较上个交易日缩量73亿。板块方面，宠物经济、传媒、互联网电商、教育等板块涨幅居前，煤炭、燃气、光热发电、虚拟电厂等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指跌0.42%，深成指跌0.39%，创业板指跌0.7%。北向资金全天净卖出49.8亿元，其中沪股通净卖出18.04亿元，深股通净卖出31.76亿元。

　　市场再度全线下跌态势，虽然整体的跌幅均不大，但在各板块延续弱势轮动的背景下，市场整体的做多的环境正持续恶化，原先的高位股持续退潮，而低位板块的延续性又无法保障，市场整体弥漫着观望的情绪。而指数端而言，后续关注的重点依旧在于创业板之上，从短线上来看，目前创业板呈现出现震荡走低的格局，尚未出现短线的止稳信号，一旦明日再度下跌将前一波低点2610有效跌破，那么下跌中继的形态将正式确立，后续创业板块回调整理的时间与空间都将被进一步拉长。

　　三、产业信息

　　1、中物联：1-7月，全国社会物流总额约190万亿元，同比增长3.1%;7月，同比增长3.3%，环比回落0.3个百分点。1-7月，物流业总收入达到7.2万亿元，同比增长6.0%，增速比上半年小幅回落0.1百分点。随着国家一系列稳经济大盘政策落地实施，物流需求结构呈现积极变化。

　　2、发改委：7月，全国天然气表观消费量298.2亿立方米，同比增长2.7%。1-7月，全国天然气表观消费量2132.9亿立方米，同比下降0.7%。

　　IDC：2021年全球大数据市场的IT总投资规模为2176.1亿美元，并有望在2026年增至4491.1亿美元，2021-2026年实现约15.6%的复合增长率。预计2026年中国大数据IT支出规模预计为359.5亿美元，市场规模位列单体国家第二。

　　四、公司要闻

　　1、万华化学：9月开始，中国地区聚合MDI挂牌价17500元/吨(比8月下调1000元/吨);纯MDI挂牌价21000元/吨(比8月下调1300元/吨)。

　　2、百度：二季度，实现营收296.47亿元，同比下降5%;净利润(非美国通用会计准则)55.41亿元，同比增长3%。截至6月30日，月活跃用户达到6.28亿，同比增加8%，每日登录用户占比达到84%。智能云营收同比增长31%，环比增长10%。

　　3、特斯拉CEO马斯克：向推特发送了终止收购函，正式通知协议终止。此次发送的函件强调了终止并购协议的额外理由。推特称没有违反任何协议下的声明或义务，公司尚未受到，也不太可能受到重大不利影响。推特计划执行协议，并按照与马斯克商定的价格和条款完成交易。

　　五、热点机会

　　光伏、储能、光热发电等赛道方向迎来集体回调。其中禾迈股份跌超15%、电投能源、首航高科跌停。皇氏集团、东旭蓝天、立新能源等人气股同样跌超8%。正如近期收评中一直所强调的，赛道方向在经历了上周的连续回调后，筹码已出现明显的松动迹象，短期大概率会经历阶段性整理，应注意相应的风险控制。截至目前来看，赛道方向风险尚未完全释放，耐心等其再度回调探底更为稳妥。

　　在上述高位方向集体走弱的背景下，资金正逐步尝试挖掘一些低位方向，传媒、元宇宙、VR/AR等概念涨幅居前，其中欢瑞世纪、天威视讯、广博股份、五方光电、长飞光纤等个股涨停。消息面，VR/AR设备迎来密集发布期，日前Nr­e­al发布两款AR眼镜，预计Me­ta VR新品10月发布，PS VR2确定2023年初发布，传闻中的苹果MR头显计划于2023年初推出。从目前来看，VR作为新一代消费电子产品，可能距离大规模商业化已经不远，有望带动新一轮科技投资行情。

　　中信证券预期国内VR整机厂商2025年总营收有望达到325亿元，亦看好潜在的长期机会。因此当前节点从投资角度出发，可先行关注VR行业以下方向:1)光学组件，作为上游VR设备的最为重要组成部分，将迎来快速发展机遇，关注有望长期受益的龙头公司及可能具备预期差的细分价值方向公司;2)VR整机，关注海外科技巨头新品和国内公司布局情况;3)VR内容，关注具有超前布局的内容型公司。

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