腾赚财经早报|A股再现独立行情！反弹就此开启？

　　一、早间新闻

　　1、8月29日，国务院召开第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议。李克强说，今年针对新挑战果断推出稳经济一揽子政策和接续政策，力度超过2020年，规模合理适度。

　　2、国家发改委等部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》提出，各地对符合条件的养老托育服务机构按照50%税额顶格减征资源税等“六税两费”。

　　3、据不完全统计，今年1-8月，各大企业发布的光伏组件招标规模已近100GW，是2021年全年招标量2倍有余，再创历史新高。组件价格徘徊在1.85-2元/W之间，较2021年初上涨超30%。

　　4、据财联社记者29日获悉，浙江省绍兴市正谋划设立一房地产稳保基金，计划通过“国企出资+金融机构并购贷款”方式推动整体项目前行。

　　5、深圳市疾控中心对深圳市8月23日以来的所有病例进行了病毒的基因组序列比对分析，结果显示：大多数个案感染毒株为BF.15变异株(BA.5.2.1的子分支)，为深圳本地首次发现。

　　二、股市复盘

　　大盘全天探底回升，三大指数涨跌不一，沪指相对偏强。盘面上，赛道股早盘反弹，光伏相关板块领涨，沐邦高科、拓日新能等涨停。消费股盘中走强，酒店旅游、食品加工等板块领涨，黑芝麻4连板，海欣食品、庄园牧场涨停。能源相关板块午后再度活跃，热泵、虚拟电厂、油气、煤炭等板块大涨，万和电气、惠博普、开滦股份等多股涨停。下跌方面，医药相关板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市约3000只个股上涨。沪深两市成交额8458亿，较上个交易日缩量834亿。板块方面，热泵、油气、HJT电池、虚拟电厂等板块涨幅居前，医疗服务、CRO、小金属、云游戏等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指涨0.14%，深成指跌0.34%，创业板指跌0.37%。北向资金全天净买入21.45亿元;其中沪股通净买入13.06亿元，深股通净买入8.39亿元。

　　在外围市场上周五普遍大幅下跌的背景，A股再度展现出自身的韧性，其中沪指探底回升最终小幅收红，短线呈现出现止稳迹象。但需留意的是今日市场的量能再度萎缩，一方面意味着在连续回调后市场的卖盘缩手明显，同时也反映出当前市场观望情绪浓厚，并无过多的资金愿意尝试抄底。因此明日的走势较为关键，当明日主板能够延续反弹并重新有效站上5日均线，对于盘面整体的做多信心将会带来更多的提振。而对于创业板而言震荡走低的不利惯性仍在延续，短线仍不可轻言止稳。

　　三、产业信息

　　1、工信部等五部门：联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》。通过5-8年时间，电力装备供给结构显著改善，保障电网输配效率明显提升，加速发展清洁低碳发电装备，推进风光储一体化装备发展。煤电机组灵活性改造能力累计超过2亿千瓦，风电和太阳能发电装备满足12亿千瓦以上装机需求，核电装备满足7000万千瓦装机需求。推动TOPCon、HJT、IBC等晶体硅太阳能电池技术和钙钛矿、叠层电池组件技术产业化。

　　2、湖北日报：楚能新能源(宜昌)锂电池产业园项目8月28日在宜昌市夷陵区龙泉镇开工，项目计划总投资600亿元。这是宜昌截至目前投资规模最大的招商引资和产业项目。该项目占地4500亩，主要生产动力电池、储能电池、消费电子类电池、PACK模组等系列产品，规划锂电池产能150GWh，其中一期产能40GWh。

　　3、北极星电力网：1-8月，各大企业发布的光伏组件招标规模已近100GW，是2021年全年招标量2倍有余，再创历史新高。原材料“飙升”之下，组件价格较2021年初1.56元/W的价格，上涨30.8%，7-8月已经难见低于1.9元/W的组件定标价格，2元/W以上的组件定标价格更是屡见不鲜。

　　四、公司要闻

　　1、比亚迪：上半年，实现营收1506.07亿元，同比增长65.71%;净利润35.95亿元，同比增长206.35%。

　　2、九安医疗：上半年，实现营收为232.67亿元，同比增长3989.07%;归母净利润152.44亿元，同比增长27728.49%;主要由于iHealth试剂盒产品在报告期内销售收入大幅增长。

　　3、歌尔股份：上半年，实现净利润20.79亿元，同比增长20.09%。预计前三季度实现净利润38.3亿元-43.3亿元，同比增长15%-30%。主要是因为以VR虚拟现实为代表的智能硬件业务扩张，盈利能力改善。

　　五、热点机会

　　1、赛道方向的光伏板块迎来修复性反弹。其中，宝馨科技、沐邦高科、亿晶光电涨停，消息面上，工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划，其中明确推动TOPCon、HJT、IBC等晶体硅太阳能电池技术和钙钛矿、叠层电池组件技术产业化，开展新型高效低成本光伏电池技术研究和应用，开展智能光伏试点示范和行业应用。可以看到，对于光伏而言无论是政策导向还是景气循序依旧保持着向好态势。但由于前期经历了长波段的上涨后，整体估值存在一定的向下修复的需求，另一方面，在上周的回调中，板块内部大量个股筹码也出现明显松动迹象，因此仍先以短线修复性反抽看待为宜。

　　2、空气能热泵概念股尾盘继续走强，其中万和电气3连板，日出东方、冰轮环境、康盛股份、大元泵业涨停。空气源热泵作为天然气供暖的替代品，具备节能省电、无污染等优势，而随着欧洲“气荒”刺激下我国空气源热泵出口量进一步高增，据产业在线统计的数据，我国2022年上半年空气源热泵出口市场规模为34.5亿元，同比增长68.2%，欧洲天然气价格持续上涨、能源供应紧缺背景下空气源热泵优势凸显，下半年随着冬季取暖需求高峰到来，空气源热泵出口量有望维持高速增长。因此对于热泵板块而言，后续仍有望伴随着欧洲能源危机这一逻辑，反复活跃。

　　3、另外近期市场较为关注的消费板块内部的分化依旧明显。从周末公布的泸州老窖、洋河股份等白酒业绩来看，泸州老窖单二季度净利润增速29%，几乎和疫情前水平相当;受疫情影响较大的江苏白酒洋河，单二季度增速依然出现6%的正增长。但这两只个股在盘中都呈现出现明显的高开低走态势，从资金的表现来看是对于酿酒方向认可度仍不高，结合大部分的个股的中期趋势仍未完全扭转，短期形成主升波段行情的概率较低，目前仍只能以中长线配置布局的视角去看待。

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