腾赚财经早报|周期股集体爆发 大金融尾盘异动 市场回归权重风格？

　　一、早间新闻

　　1、对于美方将七家中国相关实体添加到其出口管制清单，商务部发言人束珏婷8月25日表示，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业和机构的合法权益。

　　2、工信部8月25日公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见，提出支持开发超长寿命高安全性储能锂离子电池;开发安全经济的新型储能电池;提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力等。

　　3、国家外汇管理局相关负责人8月25日表示，当前我国结售汇市场运行平稳，8月以来银行结售汇和涉外收付款呈现双顺差局面。8月以来境外投资者总体净买入我国证券，体现了人民币资产的长期投资价值。

　　4、据中央气象台，未来三天，四川盆地、江南等地的高温天气还将持续。26日起，四川盆地、江南地区高温范围有所减小、强度较前期减弱，29日起四川盆地高温天气解除，31日起南方大部高温消退，高温过程基本结束。

　　5、工信部等七部门8月25日印发《关于印发信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025年》，要求提高行业绿色用能水平，推进新型储能技术与供配电技术的融合应用。

　　6、交通运输部等部门近日发布《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》，提出力争今年12月底前完成高速公路充电基础设施建设任务。

　　二、股市复盘

　　大盘全天震荡走高，三大指数走势分化，沪指涨近1%，创业板指小幅下跌。盘面上，金融股尾盘集体走强带动主板指数拉升，券商板块领涨，东北证券涨停，华鑫股份、中信证券等跟涨。周期股全天强势，油气、航运、煤炭等板块大涨，德龙汇能、中远海特、上海能源等涨停。下跌方面，赛道股继续调整，华大九天、南网科技等跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌，近40股跌停或跌超10%。沪深两市今日成交额9865亿，较上个交易日缩量1396亿，成交金额跌破万亿。板块方面，油气、港口、煤炭、草甘膦等板块涨幅居前，虚拟电厂、消费电子、TOPCON电池、自动化设备等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.97%，深成指涨0.06%，创业板指跌0.44%。沪深股通午后恢复交易，北向资金尾盘加速净流入，全天净买入16.71亿元;其中沪股通净买入25.74亿元，深股通净卖出9.03亿元。

　　截止收盘，沪指涨0.97%，深成指涨0.06%，创业板指跌0.44%。沪深股通午后恢复交易，北向资金尾盘加速净流入，全天净买入16.71亿元;其中沪股通净买入25.74亿元，深股通净卖出9.03亿元。

　　昨天大盘在早盘阶段一度下探至3200点附近，好在随着市场利空情绪集中释放，沪指成功探底回升，最终缩量上涨近1%，短线呈现出一定的止稳迹象。在此背景下，指数层面有两个需要关注的重点，上证指数若想要完全化解昨日放量下跌所带来的转弱疑虑，便应在后续的走势中今尽早站上3280.届时中期仍可以区间整理的走势看待。另一方面低点3199同样也是关注的重点，一旦在后续的走势中再遭有效跌破，便意味着进场抄底的资金悉数被套，这对于市场情绪面也将造成进一步打击。另外需要注意的是，虽然创业板同样呈现出探底回升的走势，但由于反弹的主力是周期股与大金融板块，就目前而言赛道的补跌风险尚未完全释放，因此短线仍不可轻言止稳。

　　三、产业信息

　　1、科技日报：像大脑一样学习的材料首次发现。瑞士研究人员发现，电子产品中使用的二氧化钒能够“记住”先前外部刺激的全部历史， 二氧化钒在室温下松弛时具有绝缘相，并在68°C时经历陡峭的绝缘体到金属的转变，其晶格结构发生变化。传统上，二氧化钒表现出易失性记忆(材料在消除激发后立即恢复到绝缘状态)。

　　2、中新网：中国海油成功实施首口超大规模深层煤层气水平井压裂施工作业，实现了中国海油陆上首口煤储层埋藏最深、液量最大、砂量最多、排量最高的水平井大规模压裂。目前，中国煤层气勘探开发深度大多在1000米以内，埋藏更深的深部煤层气资源量更为丰富。

　　3、工信部等七部门：印发《信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025年)》，到2025年，单位信息流量综合能耗比“十三五”期末下降20%，单位电信业务总量综合能耗比“十三五”期末下降15%。鼓励企业在自有场所建设绿色能源设施;有序推广锂电池使用;支持智能光伏在信息通信领域示范应用。

　　四、公司要闻

　　1、上汽集团：上半年实现营业收入3050.18亿元，同比下降14.47%;归母净利润69.1亿元，同比下降48.1%。财秘提示，Q1净利55.16亿元，据此计算，Q2净利13.94亿元，环比下降75%。

　　2、山西汾酒：上半年实现营业收入153.34亿元，同比增长26.53%;归母净利润50.13亿元，同比增长41.46%。财秘提示，Q1净利37.1亿元，据此计算，Q2净利13.03亿元，环比下降65%。

　　3、五粮液：半年度实现营业收入为412.22亿元，同比增长12.17%;归母净利润150.99亿元，同比增长14.38%;基本每股收益3.89元。财秘提示，Q1净利108.23亿元，据此计算，Q2净利42.76亿元，环比下降60%。

　　五、热点机会

　　1、周期股迎来全面爆发，其中航运板块表现最为抢眼，其中中远海特再度涨停，11个交易日累计涨幅达110%，中远海能趋势龙头涨停、长久物流、珠海港涨停，九丰能源、中远海科、招商轮船、宁波海运油等个股涨幅居前。消息面上，上周克拉克森发布的数据显示，VLCC-TCE(大型油轮等价期租金)运价报23677美元/天，周环比增量创下2020年5月以来的新高，并刺激航运板块在近期走出极为漂亮的逆势上涨走势。但需注意的是，今日航运板块颇有加速上涨之意味，板块内部掀起涨停潮的同时，也爆出了近期的最大量能，在情绪趋于高潮的背景下，后续或将面临短线分化。

　　2、煤炭板块同样涨幅居前，其中上海能源、晋控煤业、兖矿能源涨停、山西焦煤、山煤国际、陕西煤业等个股涨幅居前。在四个月的过渡期后，欧盟对俄罗斯煤炭和其他商品的禁令于8月10日开始正式实施。受此影响全球动力煤市场价格再度飙升，其中澳大利亚纽卡斯尔NEWC动力煤价格本周已进一步攀升至了436美元，创下历史新高。国际动力煤价的上涨刺激推动A股市场煤炭板块持续走高。本周以来煤炭板块逆势涨超8%，其中涨幅最佳的个股晋控煤业涨超22%，并创下历史新高。技术面角度来看，目前煤炭板块整体呈现沿5日线震荡上行的惯性，因此只要后续没有放量跌破5日线，或仍有进一步向上冲高之空间。

　　3、另外值得注意的是金融股尾盘突然发力 ，东北证券回封涨停，中国平安、招商银行、中信证券等权重纷纷冲高，在其带动下上证50指数涨超1.5%。大金融板块之所以近期相对逆势，一方面与证券公司二季度业绩普遍回暖有关，中国证券业协会发布券商2022年上半年度经营数据，140家券商中有115家实现盈利，占比总数的82.14%。另一方面，则源于大金融板块自身所具备的估值优势。长城证券在近期的研报中表示，今日板块券商板块估值回落到1.30倍PB附近。从配置窗口看，中美利差最大压力点或过去，市场或存在一定程度的“高低切换”内在需求，重点关注战略性配置性机会。

　　总体而言，周期股的集体爆发与金融权重的尾盘拉升，既满足了资金高低切换的诉求，也对于当下指数的止稳以及市场信心的恢复都起到较为重要的作用。在此背景下延续性仍是关键，当上述方向能够持续走强并相互之间形成良性轮动，市场便有望迎来新一轮的结构性行情。

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