收评：沪指震荡跌0.05% 北向资金全天净卖出超90亿 储能概念爆发

　　大盘全天震荡整理，三大指数涨跌不一，各指数黄白分时线明显分化，蓝筹权重股表现较为低迷。盘面上，石油天然气概念股全天强势，南京公用、长春燃气、道森股份等近10股涨停。赛道股迎来反弹，光伏、储能多个细分板块大涨，光热方向领涨，储能概念股掀涨停潮。此外券商、煤炭、航运等板块盘中轮番活跃。下跌方面，医药相关板块陷入调整。

总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额10023亿，较上个交易日缩量241亿。板块方面，油气开采、光热发电、TOPCON电池、储能等板块涨幅居前，CRO、云游戏、教育、军工等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.05%，深成指跌0.4%，创业板指涨0.05%。北向资金全天净卖出92.28亿元;其中沪股通净卖出49.14亿元，深股通净卖出43.14亿元。

　　东北证券指出，经济偏弱下盈利仍处弱修复，超预期降息下流动性相对宽松，地产信用风险有望缓解，A股短期继续震荡。(1)7月经济数据显示经济增长压力仍较大，基建投资有望提速;分子端盈利弱修复趋势不变。复盘来看，中报预告后业绩下行担忧对市场影响有限，当前中报业绩下行交易期大概率已过。(2)国内超预期降息下流动性维持宽松;外资和情绪资金后续依然存在较大流入空间。(3)地产信用风险在政策持续出台下有望缓解，但地缘冲突和国内疫情对风险偏好仍有所压制。

　　行业配置上，结构性行情依旧，建议关注TMT、军工、消费类核心资产、新旧基建等。(1)当前没有大的外部冲击，分子端偏弱而流动性宽松下结构性行情依旧，主要受益方向在景气预期改善的TMT、军工、新能源、核心资产等。(2)具体来看，其一，短期景气预期有望改善的计算机(国产化、物联网、虚拟电厂等)和电子(半导体中的先进制程和消费电子)、传媒(NFT)、新能源等重点关注。其二，受益于外资流入的细分行业龙头，包括部分核心资产如医药、白酒、军工等。其三，政策导向方向：新旧基建相关的建筑建材，刺激消费相关的大众消费等可关注。

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