午评：创业板指冲高回落跌0.05% 光伏、机器人表现活跃

大盘早盘低开后震荡走低，创业板指冲高回落。盘面上，赛道股细分方向持续活跃，如光伏中的TOPCON电池、芯片中的第三代半导体、汽车产业链中的一体化压铸、储能中的光热发电等轮番表现，皇氏集团、爱柯迪、川润股份等多股涨停。此外消费电子概念股盘中走强，多股涨超5%。下跌方面，白酒等消费股集体调整。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市半日成交额达6487亿，较上个交易日上午缩量224亿。板块方面，热泵、TOPCON电池、第三代半导体、一体化压铸等板块涨幅居前，白酒、教育、房地产、猪肉等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.48%，深成指跌0.64%，创业板指跌0.05%。北向资金方面，沪股通早盘净流出13.06亿，深股通早盘净流出29.3亿。

　　目前来看，市场已经处于弱反弹后期阶段，8月下旬或弱于上旬，市场逐步进入震荡期。

　　经济方面，7月份经济下滑打破了4月份以来的经济回升逻辑，居民和企业对于未来的预期较为弱势，但目前来看，货币和财政政策大幅放松并不现实，因此宏观经济压力仍在。流动性角度，8月15日，央行调降MLF利率，在金融和经济数据均下滑的宏观背景下，央行调降MLF利率有一定必要性，同时MLF利率下调也可加强货币传导效率，降低实体经济压力，同时目前市场流动性较为充裕，可以对A股市场形成一定支撑。既有宏观经济压力又有流动性支撑的市场环境下，A股市场或逐步进入震荡阶段。

　　7月国内公布的指标显示实体融资需求偏弱，叠加近期疫情反复扰动，海外通胀压力依存，市场对经济复苏预期仍处谨慎观望态度。

　　稳增长政策仍需加码，货币继续保持宽松，下半年经济仍向着稳中求进目标发展。当前市场风格分化明显，因分母端宏观流动性向好，政策面专精特新和双碳相继落地，景气度较好的成长股表现亮眼，行业方面可关注国防军工、芯片、新能源、食品饮料等。

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