午评：创业板指涨1.21% 光伏等赛道股持续受资金追捧

大盘早盘高开后探底回升，创业板指领涨。盘面上，赛道股继续活跃，光伏、储能板块中多个细分方向持续受到资金追捧，金辰股份、北京科锐等超10股涨停。券商股盘中异动带动指数回升，华西证券涨停，光大证券涨近7%。此外消费电子、培育钻石、智能电网等板块轮番活跃，德赛电池等涨停。下跌方面，周期股继续调整，化工类个股领跌。总体上个股跌多涨少，两市超2300只个股下跌。沪深两市半日成交额达6711亿，较上个交易日上午放量352亿。板块方面，HJT电池、培育钻石、虚拟电厂、TOPCON电池等板块涨幅居前，有机硅、小金属、草甘膦、动力电池回收等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.28%，深成指涨0.64%，创业板指涨1.21%。北向资金方面，沪股通早盘净流入13.82亿，深股通早盘净流入9.84亿。

　　光伏概念表现抢眼，渤海股份(行情000605.诊股)、英威腾(行情002334.诊股)、亿晶光电(行情600537.诊股)、川润股份(行情002272.诊股)、凯中精密(行情002823.诊股)、龙源电力(行情001289.诊股)、振江股份(行情603507.诊股)、江苏新能(行情603693.诊股)、蓝光发展(行情600466.诊股)、乐山电力(行情600644.诊股)、华西能源(行情002630.诊股)、金辰股份(行情603396.诊股)等涨停;

　　储能概念发力，英威腾、奥海科技(行情002993.诊股)、科远智慧(行情002380.诊股)、北京科锐(行情002350.诊股)、科士达(行情002518.诊股)、德赛电池(行情000049.诊股)涨停，上能电气(行情300827.诊股)、新风光(行情688663.诊股)等涨超5%;

　　汽车零部件板块分化，泰瑞机器(行情603289.诊股)、祥鑫科技(行情002965.诊股)、京威股份(行情002662.诊股)、隆基机械(行情002363.诊股)涨停，

　　证券行业异动，华西证券(行情002926.诊股)涨停，锦龙股份(行情000712.诊股)、光大证券(行情601788.诊股)、国元证券(行情000728.诊股)、山西证券(行情002500.诊股)、浙商证券(行情601878.诊股)、中信建投(行情601066.诊股)等跟涨;

　　【机构策略】

　　光大证券：赛道股的分化行情有风险也有机会，关键在于仓位控制以及介入的时机是否正确。短期强势的TOPCon电池可以继续关注，风光电里面完成20日均线企稳的品种，也可以关注，此外房地产链条也具备一定性价比。

　　中泰证券(行情600918.诊股)：操作上，一是继续把握转型背景下能源转型、自主可控等科技制造成长股;二是关注养殖板块，重点关注成本控制、资金压力较小、估值低位、出栏弹性较显著的相关个股。

　　中信建投证券：操作上，短线继续关注Chiplet、TOPCon电池、军工及自主可控等热门板块及景气度高、增长确定性强的赛道板块。中线建议布局以下确定性较强的主线：第一，“稳增长”主线。上半年受到疫情影响，经济增速不及预期，虽然7月政治局会议上的态度表明下半年财政政策较难新增，但已申报的基建项目或将加速落地，建议重点关注受益的新老基建等方向;第二，通胀主线。全球已步入通胀周期，我国CPI增速虽然仍运行在相对低位，但7月2.7%的CPI同比增速已创下两年来新高，PPI-CPI剪刀差迅速收窄，建议关注必选消费板块的涨价机会、猪肉板块的拐点机会，以及中游制造业成本降低带来的投资机会;第三，疫后复苏主线。预计下半年疫情将不会再成为影响市场的最重要因素，随着疫情逐渐得到控制及相关防疫政策逐渐松绑，关注此前受疫情影响较大的酒店、旅游、零售等板块;第四，围绕半年报展开布局。重点关注业绩好、景气度高(如新能源、新能车、军工)及业绩一般但景气度逐渐提升的板块(如食品饮料、社会服务、交通运输等)。

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