午评：创业板指涨超1% 光伏概念等涨幅居前

大盘早盘低开后震荡反弹，三大指数走势分化，创业板指领涨。盘面上，光伏储能等赛道股再度活跃，晶盛机电、亿纬锂能、阳光电源等大市值个股大涨。培育钻石概念股大涨，亚振家居涨停。煤炭板块继续走强，兖矿能源涨超6%创历史新高。下跌方面，计算机相关板块集体调整。

总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。沪深两市半日成交额达6250亿，较上个交易日上午缩量13亿。板块方面，培育钻石、TOPCON电池、电力设备、煤炭开采等板块涨幅居前，计算机设备、数字货币、银行、旅游等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.06%，深成指涨0.33%，创业板指涨1.09%。北向资金方面，沪股通早盘净流出1.71亿，深股通早盘净流入15.13亿。

　　中信证券表示，预计本周市场将处于从“寻找新平衡”到“实现弱平衡”的临界点，市场对经济修复斜率、政策宽松力度、美元紧缩节奏的预期调整后，将逐渐形成弱平衡，存量资金剧烈博弈仍将持续，市场波动依然较大，本轮赛道内的大小分化将接近临界点，行业间的高低分化也将达到再平衡的临界点。

　　首先，预计7月数据将明确国内经济修复斜率更平缓，催化基本面预期达到弱平衡。其次，货币政策定力较强，地产纾困循序渐进，政策宽松预期下修后，将达到弱平衡。再次，近期中美经济趋势和货币政策的分化收敛，外资配置快速调整后，也将实现弱平衡。最后，近期市场增量资金有限，存量资金调仓博弈依然剧烈，市场仍将维持高波动状态，结合投资者行为、估值分化程度和交易热度水平判断，本轮赛道内的大小分化和行业间的高低分化也将达到再平衡的临界点。建议继续坚持成长制造、医药和消费三大板块的均衡配置。

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