腾赚财经早报|什么信号？北向资金单日扫货130亿 新一轮行情要来了？

一、早间新闻

　　1、外交部发言人汪文斌8月11日主持例行记者会。汪文斌表示，中尼同意将建跨喜马拉雅山铁路，中方年内派专家赴尼踏勘。此外，对于立陶宛交通与通讯部副部长率团访台，汪文斌表示强烈谴责，对于立方有关人员挑战一个中国原则，损害中国主权和领土完整的恶劣挑衅，中方将坚决回击。

　　2、从中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室网站获悉，潘贤掌已任中共中央台湾工作办公室、国务院台湾事务办公室副主任。

　　3、据中央纪委国家监委驻国资委纪检监察组、湖北省纪委监委消息：武汉中原电子集团有限公司党委书记、董事长蒋开勤接受审查调查，中国电子信息产业集团有限公司原副总经理向梓仲被查。

　　4、上海昨日新增本土新冠肺炎确诊病例2例和无症状感染者5例，其中1例确诊病例和4例无症状感染者在隔离管控中发现。

　　5、券商股昨日集体大涨，传闻称全面降薪增厚证券行业利润，更有市场传闻指向注册制的即将落地，甚至指向了本周末，但据财联社记者向监管人士了解，传言不实。

　　6、首个获批上市的国产新冠特效药阿兹夫定片定价为每瓶270元，每瓶35片，每片1mg，近日已陆续运抵河南、海南、新疆等地。

　　二、股市复盘

　　昨日三大指数集体高开，随后逐步震荡上行。高位的赛道股如光伏、汽车、半导体等板块呈现分化走势，相对低位的消费电子表现活跃，板块内多股涨停。券商股全线爆发，带动指数持续震荡上行，国元证券涨停。在证券板块的带动下，市场的量能与赚钱效应明显提升。板块方面，券商概念、消费电子、Chiplet概念等板块涨幅居前，下跌方面，减速器、航天航空、汽车产业链、贵金属等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪深两市全天成交额达10667亿，较上个交易日放量1005亿，沪指涨1.60%，深成指涨2.05%，创业板指涨2.37%，北向资金全天净买入132.95亿 ，沪股通净买入62.13亿，深股通净买入70.82亿

　　在昨日指数回踩5日线的背景下，大盘迎来价量齐扬的普涨反弹，不仅成功守稳于5日均线之上，并完成了对于昨日黑K的反包，短线的反弹结构仍在延续。不过大盘后续即将面临3300±20这一压力位，能否将其有效突破对于中期趋势有着较为重大的意义，当大盘能够延续上涨气势完成有效突破，那么中期震荡走低的结构将得以完全扭转，后续仍具进一步向上冲高之动能。相反一旦再度遇压回落，届时指数再度向下二次探底的概率则进一步提升。

　　三、产业信息

　　1、中汽协：7月，汽车产销分别完成245.5万辆和242万辆，环比分别下降1.8%和3.3%，同比分别增长31.5%和29.7%。当月产销量虽然低于上月，但为历年同期最高值，总体判断目前行业发展的态势良好，并有望继续延续;1-7月，汽车产销分别完成1457.1万辆和1447.7万辆，产量同比增长0.8%，销量同比下降2%。上年8月行业受芯片短缺影响严重，产销量水平较低，因此今年1-8月有望实现产销双增长。

　　2、Counterpoint Research：今年全球折叠屏智能手机市场将从去年的900万部增长73%，至1600万部。预计2023年折叠屏手机将增长到2600万台。高端市场弹性和稳定的需求，克服了经济逆风取得了强劲的增长。

　　3、央视新闻：今年入夏欧洲持续的干旱少雨天气导致莱茵河水位下降，已经严重影响航运，也加剧了欧洲的能源危机。莱茵河是欧洲的一条重要航运通道，每年有数千万吨货物通过莱茵河在各国之间运输。

　　联合国高级官员：预计未来通过黑海出口乌克兰粮食的船只数量将"大幅增加"，每月有望出口200-500万吨粮食，对于缓解全球粮食危机将发挥重要作用。

　　四、公司要闻

　　1、光明日报：知网为100%国有控股企业，下设“两司一社”。2021年已支付版权费用1.56亿，主要支付给期刊、学术论文等。

　　2、福特汽车CEO：原材料成本方面的压力预计不会在短期内缓解，特别是锂、钴和镍的价格。公司应该押注在磷酸铁锂技术上，让消费者能以可接受的价格买到汽车，这也是福特计划在F-150 Lightning以及Mustang Mach-E等车辆上提供LFP电池包选项的原因。

　　3、日出东方(12天7板)：发布异动公告。上半年，光伏业务实现销售收入约572万元，占公司总销售收入约0.33%，占比较低;空气能产品实现销售收入约2.4亿元，占公司总销售收入约为13.8%，占比不高。

　　五、热点机会

　　1、消费电子板块迎来涨停潮，其中两大超千亿市值龙头立讯精密与歌尔股份双双涨停，此外正业科技、光弘科技获20CM涨停，传音控股涨超10%，领益智造、漫步者、福蓉科技、国光电器、胜利精密、联创电子等个股涨停。消费电子的上涨一方面受到了消息端的驱动。郭明錤在社交媒体发文称，预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%，主要原因是iPhone 14 Pro的上涨和更高的出货比例。

　　但其根本原因仍在于低位的优势。截至7 月末消费电子整体PE(TTM)为31.40x，处于 2016 年以来的19.8%分位。由于消费电子景气下滑的影响，消费电子板块始终前期的走势中始终出现偏于弱势的地位，而其中的一些超跌绩优股的估值优势开始显现。在高位的风光储、汽车等方向被资金反复炒作后，资金开始向低位更具性价比的板块中切换，在今日大涨后，有望激活消费电子板块的活跃度，后续的延续性值得关注。

　　2、有着牛市旗手之称的证券板块同样涨幅居前，其中南京证券、哈投股份、国元证券、光大证券、华西证券涨停，中信建投、东方财富涨超7%。证券板块的反弹，对于指数的带动十分显著，无论从市场的量能还是整体的赚钱效应都有着较为明显的提升。在指数面临压力区的背景下，证券板块能否延续强势则显得尤为关键。但需注意的是，在基本面没有明显变化的背景下，证券板块的上涨仍具有一定的超跌修复意味，站在这一逻辑来看其延续性存疑，所以不可因证券板块一日的大量长红，而乐观地认为新一轮的行情就此开启，仍先以跌深反弹看待为宜。

　　光大证券在近期的研报中认为，预计随着资本市场改革制度的继续深化、资本市场主体活力的持续提升，券商有望迎来发展新机遇。当前证券板块估值处于历史低位，“稳增长”主线下低估值金融板块修复行情仍值得期待。建议关注两条主线：1)券商板块中综合实力突出、市场份额逐步提升的龙头券商;2)财富管理大时代下，推荐在互联网财富管理领域具备差异化竞争力的东方财富，以及受益于基金子公司快速发展的广发证券。

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