午评：创业板指大涨2% 券商股全线爆发

早盘三大指数集体高开，随后逐步震荡走强，市场呈现高低位切换迹象。早盘高位的赛道股如光伏、汽车、半导体等板块呈现分化走势，而相对低位的消费电子表现活跃，板块内多股涨停。从承接力度来看市场热点如光伏、汽车、半导体板块等虽然表现分歧但资金承接仍然较强，临近午盘券商板块全线爆发带动指数进一步上涨。板块上看，屏下摄像、消费电子、Chiplet、券商概念等板块涨幅居前;下跌方面，减速器、航天航空、汽车整车等板块跌幅居前。整体上看两市个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨，截止收盘，沪深两市半日成交额达6366.6亿，较上个交易日上午放量287.6亿，沪指涨1.18%，深成指涨1.55%，创业板指涨2%。北向资金方面沪股通早盘净流入38.6亿，深股通早盘净流入43.2亿。

　　展望后市，市场上行仍有较大的压力，连续的弱反弹不改中期调整的趋势。自7月初指数见阶段性高点以来，两市成交额持续萎缩，在缺乏增量资金入市的背景下，存量博弈一直是市场运行的主旋律。当前A股已经进入中报的密集披露期，市场主要需要关注以下三方面：一是政治因素尤其是台海问题会否导致中美冲突进一步升级;二是稳增长基调下移背景下，最新的政治局会议不再强调确保5.5%的GDP增速目标，转为“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”，房地产持续低迷会否导致经济下行压力继续增加;三是中报数据披露会否对A股带来额外的压力。我们认为，在海外通胀高企、美联储持续加息、全球流动性偏紧的背景下，国内流动性宽松程度有限，存量博弈的局面短期难以改变，建议继续重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头，同时，随着中报预期的逐渐明朗，持续关注高成长的新能源和军工等板块。

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