腾赚财经早报|三大股指全线下跌 短线情绪与指数背离 如何应对？

一、早间新闻

　　1、外交部发言人汪文斌8月10日主持例行记者会。对于美国总统拜登9日在白宫签署《芯片和科学法案》，汪文斌表示，该法案是美国大搞经济胁迫的例证，搞限制脱钩只会损人害己。

　　2、东部战区新闻发言人施毅陆军大校8月10日表示，东部战区近期在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动，成功完成各项任务，有效检验了部队一体化联合作战能力。战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整。

　　3、人民银行在二季度货币政策执行报告中指出，预计物价涨幅仍将运行在合理区间，全年CPI平均涨幅在3%左右的预期目标有望实现，PPI涨幅年内大体延续下行态势。

　　4、网上有消息称，龙湖存在大量商票“逾期”记录，对此龙湖方面表示，“龙湖去年开始已无新增商票，且不存在任何商票违约和拒付。”上海票据交易所昨晚公告称，截至8月10日，龙湖集团控股有限公司无商票违约和拒付记录，相关谣传并不属实。

　　5、证监会将于近期对“12386”中国证监会服务热线进行优化升级，建设12386网络平台，和12386热线电话共同构成12386服务平台，为投资者提供服务。

　　二、股市复盘

　　大盘全天低开后震荡走低，创业板指领跌。盘面上，赛道股中的细分方向表现强势，如光伏板块的TOPCON电池方向、机器人板块的减速器方向、汽车板块的整车方向，其中TOPCON电池概念股连续3日大涨。黄金板块盘中大涨，中国黄金涨停。Chiplet概念股早盘再度走强，但尾盘震荡回落，大港股份7连板。整体上，市场短线情绪较好，两市超百股涨超9%，与指数走势形成背离。下跌方面，昨日大涨的煤炭板块陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2400只个股下跌。沪深两市今日成交额9662亿，较上个交易日放量132亿。板块方面，TOPCON电池、贵金属、减速器、汽车整车等板块涨幅居前，煤炭、机场航运、啤酒、玉米等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.87%，创业板指跌1.34%。北向资金全天净卖出62.36亿元;其中沪股通净卖出33.66亿元，深股通净卖出28.71亿元。

　　三大股指全线回调，并且量能小幅提升，足以可见在指数短线反弹的过程中，市场仍面临着较重的卖压。不过较好的是，大盘的5日均线尚未被有效跌破，并且尾盘阶段仍有一定的承接买盘的出现。因此明日走势较为关键，当明日能够守稳5日线的背景下，将反包阴线反包，那么短线反弹结构仍有望延续。但较为不利的是，消费、地产、金融等弱势板块均出现了向下破底的疑虑，当其在后续仍无法快速止稳，对于盘面的拖累或仍将延续。而一旦沪指将5日均线再度有效跌破，那么短线二次探底的概率依旧不低，届时需注意仓位的合理控管为宜。

　　三、产业信息

　　1、中国工程机械工业协会：7月，销售各类挖掘机17939台，同比增长3.42%，这是自去年5月以来，总销量增速首次实现同比正增长。其中国内9250台，同比下降24.9%;出口8689台，同比增长72.8%。1-7月，共销售挖掘机161033台，同比下降33.2%;其中国内100374台，同比下降51.3%;出口60659台，同比增长72.3%。

　　2、证券日报：化肥跌价降温“秋肥”备货热情，生产企业出台“保价”政策刺激拿货。当前化肥生产企业因新产能投产、提前收取预付款等因素，已经形成部分积压库存，订单一定程度上出现透支，原材料价格波动较大的情况下，企业对秋肥生产并不积极。化肥近期快速跌价也让经销商订货积极性较往年明显下降，目前主要以倾销库存为主。

　　3、人民网：当前江浙地区印染厂开工率从年初的70%降到50%，行业整体供大于求，染料价格持续位于低位，企业利润挤压严重。业内称，因需求乏力订单不足，一些印染厂通过降低加工费去抢客户，导致市场价被压低了二三成，在开工率只有五成的情况下，很多企业都在亏本，此外，部分地区限电或对染料价格产生影响。

　　4、经济日报：上半年，我国新能源汽车保有量已突破1000万辆。换电成为新能源汽车行业补能方式新赛道。近年来，我国对于换电产业的政策扶持力度不断增加，换电安全国家标准和地方补贴政策相继出台。下一步，要重点解决换电站标准不统一、建设用地资源稀缺等问题，推动充换电站广泛布局。

　　四、公司要闻

　　1、阿里巴巴：软银董事会批准提前对约2.42亿份ADR的预付远期合约进行实物结算。上述股份结算将在8月开始，并于9月完成，结算完成后，软银持股比例将从23.7%降至14.6%。

　　2、中微公司：上半年实现营收19.72亿元，同比增长47.3%;净利润4.68亿元，同比增长17.94%;财秘提示，Q1净利1.17亿元，Q2净利3.51亿元，环比增长200%。

　　3、台积电：7月，销售额1867.6亿台币，同比增长49.9%;1-7月，销售额1.212万亿台币，同比增长41.1%。

　　五、热点机会

　　板块方面，光伏板块再迎涨停潮、其中金晶科技、钧达股份、清源股份、东旭蓝天等十余股涨停。从具体细分上来看，光伏Topcon电池依旧是目前市场最为青睐的方向。TOPCon之所以近期持续走强，主要受益于其技术降本有了实质性的进展。根据机构测算，TOPCon组件成本相比于原先的P型电池高0.03元/W左右，而在实际电站招标中销售溢价达到0.04~0.16元/W，盈利能力好于PERC组件。

　　另一方面，各厂商也在加速扩产，其晶科16GW TOPCon于Q2满产，尖山11GW项目启动;通威拟在眉山扩产32GW电池片，一期16GW计划2023年底投产;天合宿州8GW拟在下半年投产，同时青海拟扩产10GW电池产能;晶澳拟在扬州/曲靖各扩产10GW电池产能。随着TOPCon经济性超预期，存量的perc产能很可能加速出清或者升级为TOPCon，TOPCon概念进入实质性放量阶段。

　　总体而言，受益于欧洲能源危机将刺激光伏、储能的基本面需求爆发性增长，在当前市场缺乏做多动能的背景下，光伏板块依旧属于当前目前市场确定性最高的方向。

　　2、另外午后机器人板块再度出现异动拉升，其南方精工、宇环数控直线拉升涨停，汉宇集团、步科股份大涨超10%，鸣志电器尾盘封板完成反包，此外秦川机床、昊志机电、爱仕达等个股涨幅居前。不过可以看到的是，与光伏经历上周整理快速完成反包不同的是，机器人方向近期的走势仍相对较弱。今日午后的反弹更多具有，在指数集体回调的背景下，资金根据前期的炒作记忆进行抱团避险的意味。总体而言，仍先以短线反抽来看待，延续性仍有待观察。

　　而近期火热的半导体板块震荡走低态势，其中Chiplet板块在尾盘出现小幅跳水。随着美国《芯片法案》的正式落地，部分前期布局于半导体的资金选择获利兑现。而另一方面存量博弈下，市场热点呈现出现快速轮动的态势，从今日的盘面可以明显的感受到，机器人与半导体两大热点之间资金的排挤效应较为明显。

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