​腾赚财经早报|探底回升 3700只个股上涨!缩量普涨后指数稳了?

一、早间新闻

　　1、东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，8月4日下午，中国人民解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力。整个实弹发射训练任务已圆满完成，解除相关海空域管控。东部战区出动上百架多型战机，奔赴台岛北部、西南、东南空域执行任务。

　　2、在4日举行的外交部记者会上，华春莹证实中日外长会晤取消。对于未来军演是否会成为台海局势的“新现状”“新常态”，华春莹回应称，取决于美方和“台独”分裂势力会怎么做。

　　3、央行上海总部8月4日召开2022年下半年工作会议。会议要求，下半年继续稳妥实施房地产金融审慎管理。加大对基础设施、普惠小微、绿色发展、科技创新、交通物流等重点领域的信贷支持。

　　4、工信部副部长王江平近日在京调研虚拟现实等新一代信息技术在工业制造领域应用情况，并召开有关企业座谈会。虚拟现实、钢铁行业有关企业围绕“虚拟现实等技术助力行业降本增效”进行了交流讨论。

　　5、生猪供需旺季即将到来，目前基层散户补栏情绪上升，规模猪企也在抓紧扩充产能。

　　6、近期多个城市对二手房参考价或指导价进行调整。根据克而瑞研究中心统计，有13个城市已取消或优化二手房参考价政策，其中包括西安、成都、宁波等城市。

　　二、股市复盘

　　大盘昨日全天探底回升，三大指数均小幅上涨，上证指数领涨。盘面上，特高压板块全天强势，板块内个股掀涨停潮。半导体板块继续走强，大港股份3连板。机器人概念股午后活跃获资金追捧，中大力德等多股涨停。下跌方面，军工股迎来调整。总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨。沪深两市今日成交额8994亿，较上个交易日缩量2156亿。板块方面，特高压、动物疫苗、CRO、教育等板块涨幅居前，军工、汽车整车、玉米、一体化压铸等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指涨0.8%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.45%。北向资金全天净卖出32.05亿元;其中沪股通净卖出10.46亿元，深股通净卖出21.59亿元。

　　昨日主板以一根探底回升的缩量小红K报收，短线呈现出现一定止稳迹象。但需注意的是目前无论主板还是创业板都进入的易跌难涨的中期空头趋势，并且5日线依旧呈现出现高角度下弯态势，仅凭昨日之走势便断言止稳还为时尚早。目前指数想要摆脱震荡走低的不利惯性，首先要做到的就是有效站上5日线，并带动5日线重新拐头向上。另外本周二大量下跌的高点3231也是需要尽快收复的重要点位，而在此之前仍需提防指数再度向下探底之风险。

　　三、产业信息

　　1、澎湃新闻：7月有多款车型宣布召回，10个品牌、14家车企经市场监管总局发布了16期召回信息，涉及车型共计42款，召回总量则达到了38.61万辆，相较5、6两月23万辆左右的总量有明显的上升。具体品牌和车型来看，占据召回“榜首”的是吉利汽车。7月，共有112421辆新能源车宣布召回，在召回总数中占比接近三成。

　　2、乘联会：截至7月，2022年特斯拉上海超级工厂已累计向全球用户交付32.3万辆汽车，其中国内市场交付20.6万辆。上半年，特斯拉全球交付量达到56.5万辆，上海工厂共生产了近30万辆汽车。

　　3、新华社：我国在太原卫星发射中心使用长征四号乙遥四十运载火箭，成功发射陆地生态系统碳监测卫星。该卫星主要用于陆地生态系统碳监测、陆地生态和资源调查监测、国家重大生态工程监测评价，并为环保、测绘、气象、农业、减灾等领域提供业务支撑和研究服务。

　　四、公司要闻

　　1、金龙鱼：上半年，营业收入1195亿元，同比增长15.7%;归母净利润19.76亿元，同比下降33.47%。财秘提示，一季度净利1.15亿元，二季度净利18.61亿元，环比增长1518%。

　　2、欣旺达：与伟明环保等签署115亿元温州锂电池新材料产业基地项目合资协议，投资包括项目建设投资、建设期利息，项目全部达产后运营期流动资金总需求76亿元人民币。

　　3、天沃科技(4连板)：基本经营情况未发生重大变化，国防建设业务占比较小，经营状况正常。控股股东上海电气拟向电气控股协议转让公司15.24%股份。目前，相关事项仍在进行中。

　　五、热点机会

　　1、板块上，特高压板块受到“国家电网召要求到年底前再完成投资近3000亿元，尽快形成实物工作量，释放市场需求。”的消息面刺激，板块内部掀起涨停潮。其中通光线缆涨、金冠电气超10%，中超控股、大连电瓷、华瓷股份、川润股份、汇金通等10余只个股涨停。对于特高压板块而言，市场对其的定位似乎是新能源方向电力设备的题材延伸。可以看到虽然前期也走出了一波趋势型上涨行情，但无论是上周高度还是，吸金效应等不及前期的主线方向。而在目前新能源与电力设备中期转弱的背景下，特高压方向其能否走出独立性行情存有疑虑

　　2、半导体方向可以算是当前盘面最具延续性的板块。其中，大港股份3连板，概伦电子、华大九天涨超10%。相较于风光储以及汽车产业链，半导体行业在本轮赛道反弹中市场处于相对落后的位置。但在前期强势赛道方向面临中期整理的背景下，自然更多的资金愿意流向位阶相对且人气较高的半导体方向。但需注意的是，大港股份与次新华大九天为当前领涨标的可以看出，目前半导体板块的上涨或更偏向于短线博弈，延续性仍有待持续观察。

　　从基本面的角度来看，中信证券在近期的研报中指出 ，当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著;另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，获得持续份额提升。而中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势，下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势，一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础，强调商业共赢，另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证，建议关注国产化趋势下设备、零部件的中长期发展机遇。

　　3、CRO板块同样涨幅居前，其中凯莱英涨超8%，昭衍新药、博腾股份、泰格医药、美迪西等个股涨幅居前。消息面上，凯莱英昨日晚间公告称，计划回购逾4亿元-8亿元，最高溢价超80%不超过290元/股。中泰证券认为，凯莱英本次回购有两方面积极影响：一方面体现了公司对中长期持续、稳健发展的信心，将对市场信心有很好的提振作用;另一方面，回购股份后续将用于实施公司股权激励，将有利于进一步调动团队积极性，将企业、员工、股东利益统一和绑定。

　　回到盘面的角度而言，CRO板块的走强，除了受到凯莱英回购的刺激外，本质上仍是资金避高就低的常规切换，部分资金从赛道高位获利了结后，尝试回流估值处于历史低位的CRO方向。但需注意的是，CRO中期结构仍处于偏空整理之中，昨日上涨短线超跌反弹的意味较重，延续性或难保障。

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