午评：沪指冲高回落涨0.4% 军工股全线爆发！

大盘上午高开后冲高回落，三大指数涨跌不一。盘面上，军工板块再度走强，板块内个股掀涨停潮。半导体板块盘中走强，大港股份2连板。整体上，早盘个股呈普反格局，但许多个股出现冲高回落。下跌方面，农业相关板块陷入调整。

总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨。沪深两市半日成交额达6486亿，较上个交易日上午缩量1566亿。板块方面，军工、钛白粉、鸿蒙概念、无人驾驶等板块上涨，猪肉、减速器、大豆、HJT电池等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.4%，深成指涨0.24%，创业板指跌0.37%。北向资金方面，沪股通早盘净流入3.14亿，深股通早盘净流入16.79亿。

　　地缘事件冲击造成的影响偏短期，多数并不改变A股的自身运行趋势，未来影响市场的核心矛盾仍在内部。随着市场逐步消化经济修复节奏趋缓，以及下半年政策目标的趋稳的定调，短期市场将回归新的均衡态，未来市场需要耐心等待新的宏观变量输入，进出口数据可能是下一个可能引发汇率及大类资产价格波动的时间点。

　　今年新晋赛道呈现多样化，小而美，寻求业绩均值回归等新特点，顺应变化才能战胜市场。建议关注泛消费板块中报有望超预期的养殖业，培育钻石，医美等细分行业，以及有望受益于稳增长政策预期的基建链(环保，电力，电网改造等)。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的农业，业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头，以及虚拟现实，游戏，出行链等泛消费概念。

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