午评：创业板探底回升涨超2% 新能源汽车产业链集体走强

大盘上午探底回升，创业板指大涨。盘面上，PCB概念股大涨，广信材料20CM涨停。新能源汽车相关板块走强，宁德时代涨超5%。半导体板块探底回升，机器人概念股继续活跃。整体上早盘仍是赛道股较为活跃，赛道股内部呈现轮动特征。下跌方面，地产等蓝筹板块陷入调整。

　　总体上上涨和下跌个股家数基本相当。沪深两市半日成交额达6404亿，较上个交易日上午放量180亿。板块方面，PCB概念、汽车整车、光刻胶、动力电池回收等板块涨幅居前，一体化压铸、培育钻石、房地产、农业等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.16%，深成指涨1.11%，创业板指涨2.02%。北向资金方面，沪股通早盘净流入7.51亿，深股通早盘净流入15.94亿。

　　市场分析：

　　1、短周期：市场拉锯延续格局不变，唯有一根标志性放量中阳或者中阴线才会打破这个平衡。

　　2、波段：通过七月下跌后，8月A股有望进入企稳窗口，指数有望在3200一带企稳，接着蓄势，为9-10-11月的反弹窗口做准备;

　　3、7月是消化5、6月大涨盈利筹码，及节前前期套牢盘的窗口，所以市场很弱;8月市场走势会好于7月，9月后会更好，更加平稳、稳定小攀升。

　　4、8月开始，市场进入大级别的高低切换，涨幅巨大的垃圾题材股，如果没有业绩的支撑，将进入价值回归过程;有业绩的个股，如果涨幅过大，同样是透支了未来，业绩兑现后，股价也可能波段见高点。

　　5、交易上：两手抓

　　一是防守型，消费核心资产经过7月的调整，8月进入企稳平衡窗口，如果是大资金或者长线资金，可以分批配置，耐心等待即可;

　　二是进攻，还是科技和新能源，科技放量工业母机及人工智能、芯片及半导体都有反复机会;前者的活跃度更强，后者由于需求关系，总体会弱一些。

　　新能源整体涨幅大，需要精选挖掘滞涨的品种;资金很多从电池产业链向汽车零部件转换，同时光伏和风能之间，前者涨幅大，后者滞涨，近期风能明显走强，就是轮动补涨的逻辑。

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