腾赚财经早报|光伏、汽车产业链再度走强 王者归来?

一、早间新闻

　　1、美联储27日将基准利率上调75个基点至2.25%-2.50%区间，符合市场预期。美联储已在过去两个月中两次加息75个基点，这是美联储年内第4次加息。美联储主席鲍威尔表示，随着利率变得更具限制性，在某个时候放慢加息步伐可能会是适当的。

　　2、国家能源局局长章建华27日表示，要大力发展非化石能源，能源消费总量中越来越多要来自于非化石能源。电力司司长何洋表示，继续推动新型储能的试点和示范，指导各地因地制宜、多元化发展储能。

　　3、工信部总经济师许科敏日前表示，扎实推进实施国家软件发展战略，加快推动工业软件高质量发展，做大做强软件产业。

　　4、海南启动2022年新能源汽车补贴申报工作，个人最高可申领2000元充电费用补贴。

　　5、华为27日晚间召开HarmonyOS 3及华为全场景新品发布会，HarmonyOS 3如期发布。华为常务董事余承东表示，华为鸿蒙设备数突破3亿。

　　二、股市复盘

　　大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一，中证1000指数涨超1%，小盘股表现相对活跃。盘面上，汽车产业链相关板块再度活跃，板块内个股掀涨停潮。燃气股全天强势，佛燃股份5连板。此外光伏、机器人等赛道板块也有所活跃。下跌方面，地产、白酒等蓝筹板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额8681亿，较上个交易日放量340亿。板块方面，燃气、汽车热管理、工业母机、HJT电池等板块涨幅居前，旅游、白酒、免税店、房地产等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指跌0.05%，深成指跌0.07%，创业板指涨0.03%。北向资金全天净卖出37.38亿元;其中沪股通净卖出15.73亿元，深股通净卖出21.65亿元。

　　市场延续整理态势，大小盘的分化有所加剧，其中中证1000指数涨超1%，而上证50再度下跌0.87%，并已逼近前低。从宏观的角度来看，在美联储议息会议以及我国政治局会议靴子落地之前，目前市场的整体保持较为浓厚的观望氛围，故应对上也保持足够耐心，等待市场后续方向的选择。

　　三、产业信息

　　1、中国黄金协会：上半年国内原料黄金产量为174.687吨，同比上升14.36%。其中，黄金矿产金完成139.154吨。上半年进口原料产金55.658吨，同比上升6.65%。全国黄金消费量476.82吨，比2021年同期下降12.84%。

　　2、统计局：1-6月，全国规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元，同比增长1.0%。6月末，规模以上工业企业资产总计148.66万亿元，同比增长10.2%。

　　3、能源局：在推动新型储能发展方面还要做好四个方面的工作。一是继续推动新型储能的试点和示范。二是针对不同的应用场景，研究新型储能成本的疏导机制。三是指导各地因地制宜、多元化发展储能。四是利用好新型储能的大数据平台。

　　四、公司要闻

　　1、抖音：上线功放默认静音功能，可避免公共场合打开时打搅他人。用户更新App至21.6.0版后，进入设置页面即可打开“开启时默认静音”，也可在短视频界面右下角随时“取消静音”。

　　芒果TV：将于8月9日0点起，对芒果TV会员、芒果TV全屏会员价格进行调整。会员月卡从25元/月调整为30元/月;会员连续包月从22元/月调整为35元/月。

　　华为：HarmonyOS 3正式发布，HarmonyOS 3超级终端支持包括打印机、智能眼镜、车机在内的12种智能设备组合协同，除手机外，智慧屏、PC等设备也可以成为超级终端的中心设备。

　　五、热点机会

　　1、汽车零部件方向全天强势，汽车热管理与一体化压铸方向两大细分领域均涨幅居前。其中短线龙头襄阳轴承再度顶一字晋级4板，千亿市值龙头三花智控涨停创阶段新高，此外，汉宇集团、威唐工业、恒帅股份、伊之密等涨超10%，汇得科技、飞龙股份、银轮股份、嵘泰股份等个股涨停。

　　根据国金证券近期的研报表示：虽然7月新源车销量环比出现一定的波动，但属于正常性的季节性现象，从目前的高频数据显示国内汽车与新能源车景气度仍然高企。成功的汽车板块投资一定是看准中期趋势，而不是情绪性的迷失在正常的季节性波动里。故依旧延续零部件将迎来历史性的戴维斯双击投资机会这一观点，后续从智能化渗透率和国产化率提升的角度入手，重点关注热管理、底盘(悬挂+制动)、安全、微电机等领域。

　　2、光伏板块同样走强，其中光伏电池片相对强势，TOPCON，HJT新技术成为当前资金炒作的热点。钧达股份2连板创历史新高，杭萧钢构涨停，晶科能源、海目星、鹿山新材、捷佳伟创、京山轻机、晶盛机电等个股涨超5%。消息面上，近期通威近期电池片报价普涨，直接利好电池片分支。反映出今年大尺寸电池仍然是偏紧的状态，议价能力比以往更强。

　　据专业人士分析电池片环节今年以来供需改善，Q2以来甚至趋于紧缺。其背后的直接原因在于供需改善导致的，过去两年行业企业出于对未来高效新电池技术的布局考虑，出于对技术革新的担忧，产业界对电池片环节的投入持续低于预期，在今年光伏100GW的行业增速下，在供不应求的背景下，电池片环节涨价有望持续，预计未来电池片环节盈利回升至8分钱~1毛钱/W也存在可能，电池片企业盈利仍有上行空间。另外进入3季度硅料新项目(通威、新特、协鑫)开始投产爬坡，部分产线将逐步完成检修，供给侧整体趋势向好。随着硅料新产能的释放，下游组件与电站环节的盈利会有边际改善的预期。所以后续重点看光伏产业链结构性的逻辑：一是新技术，HJT、Topcon这些渗透率的提升;二是产业链盈利结构性的转移，核心就是观察产业链价格的变化。

　　总体而言，市场整体风格仍然是向赛道成长方向靠拢，但需注意的是，当前赛道的反弹并不会以板块普涨的形式体现，而是赚钱效应主要集中在细分领域之中，其背后更多体现的是，存量资金在无更好的低位去处的背景下，只能选择相互抱团基本面确定性较高的分支方向，但其实对于盘面整体的带动效果有限。因此应对上，对于持有市场热点方向个股的投资者而言，在中期趋势保持完好的背景下，仍以持股续抱为主。而对于那些没有先手的投资者而言，此时再行追涨风险收益比较低，可耐心等新一轮上涨周期开启之际再行进场。

我们将致力于为您提供最新的财经资讯以及股票基金新闻，了解更多财经新闻资讯欢迎关注腾赚网。
　　风险提示：文章涉及的观点和判断仅代表我们对当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化。本文仅用于沟通交流之目的，不构成任何投资建议。投资有风险，入市须谨慎。