腾赚财经早报|A股缩量三连阳 北向回流 本轮反弹能走多远?

一、早间新闻

　　1、李克强19日晚出席世界经济论坛全球企业家视频特别对话会。李克强强调，宏观政策既精准有力又合理适度，不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来。要坚持实事求是、尽力而为，争取全年经济发展达到较好水平。

　　2、据行业协会测算，上半年全国光伏产业链主要环节同比增幅均在45%以上。其中，多晶硅环节，全国产量约36.5万吨，同比增长53.4%;硅片环节，全国产量约152.8GW，同比增长45.5%。

　　3、中国信通院数据显示，2022年6月，国内市场手机出货量2801.7万部，同比增长9.2%。

　　4、截至7月20日，国内醋酸价格跌至3450元/吨，已十分接近生产成本，部分地区企业已出现亏损。有大型生产企业人士表示，如醋酸价格继续下跌，醋酸企业不排除停车减产。

　　5、目前已披露半年报预告的A股培育钻石上市公司中，黄河旋风净利同比大增近2倍领跑，力量钻石和中兵红箭上半年净利同比预计实现翻倍。

　　二、股市复盘

　　昨日大盘早盘高开后震荡走高，延续反弹之势，三大指数均小幅上涨，沪指重新站上3300点整数关口。盘面上，军工板块全天强势，板块内个股掀涨停潮。钒电池板块午后持续走强，攀钢钒钛涨停。此外，医美、CRO、风电、旅游等多个板块均有所活跃，整体上市场以低位板块快速轮动为主，热点较为散乱。下跌方面，汽车产业链个股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超3100只个股上涨，近百股涨超9%。沪深两市成交额9525亿，较上个交易日缩量442亿。板块方面，军工、钒电池、医美、碳纤维等板块涨幅居前，猪肉、煤炭、汽车整车、汽车热管理等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指涨0.77%，深成指涨0.63%，创业板指涨0.52%。北向资金全天净买入36.78亿元;其中沪股通净买入19.33亿元，深股通净买入17.45亿元。

　　目前来看，主板迎来了三连阳，也成功收复了3300点。而从个股涨跌比来看，再度超过的3000档个股上涨，近百档个股涨停，市场整体所展现赚钱效应并不弱。但需注意市场的量能不增反减，反弹持续缩量反映出当前市场买盘势弱的现状，在这一情形改变以前，对于当前的盘面仍以区间震荡结构来看待即可。

　　近期两市指数围绕当前点位上下震荡，短期有望搭建横盘平台，继续消化去年上方的套牢盘，以及稳固当前的筹码结构，为下一波行情蓄势，可继续观察市场热点跟随做多。策略上可继续轻指数重个股，重点关注新能源车、光伏等趋势赛道板块核心个股的低吸机会。

　　三、产业信息

　　1、工信部：上半年多晶硅全国产量约36.5万吨，同比增长53.4%。海外光伏市场需求持续旺盛，组件出口量达78.6GW，同比增长74.3%;光伏产品出口总额约259亿美元，同比增长113.1%。

　　2、中国信通院：6月，国内市场手机出货量2801.7万部，同比增长9.2%，其中5G手机出货量2302.7万部，同比增长16.3%，占同期手机出货量的82.2%。1-6月，国内市场手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%，其中5G手机出货量1.09亿部，同比下降14.5%，占同期手机出货量的80.2%。

　　央视财经：六月国内新能源车销量大幅增长，创出历史新高，多家造车新势力单月销量均破万。在旺盛的消费需求下，车企们交车却犯了难，交付周期显著拉长。不少消费者反映，自己手里攥着四五个新能源车品牌的订单，哪个给排产就买哪个。

　　四、公司要闻

　　1、恒驰汽车：截至7月20日18:04左右，恒驰5预售订单数达3.7万辆。

　　2、游戏驿站：自7月11日上线以来，NFT销量已超5000个以太坊(约803万美元)，超过竞争对手Coinbase的NFT销量的两倍。

　　3、贵绳股份(6天5板)：并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为，也无计划从事与酒相关业务，关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

　　五、热点机会

　　1、涨幅居前的军工板块，其中江龙船艇获20CM涨停，新余国科涨超10%，航天动力、亚星锚链、甘化科工、中国卫星、奥普光电等板块涨停。军工板块在经历前期的回调整理后迎来了集中爆发。从中报业绩预报来看，已发布的20家公司中，有14家实现正增长，其中有8家预增上限超100%，强势印证行业景气扩张逻辑不变。而随着后续下游企业预收款项验证大额订单落地，将沿产业链向上游、中游有序传导，“十四五”期间配套企业需求放量确定性强。

　　另外，镍价的回落对于航发全产业链成本端回落与盈利端改善有积极作用，配套供应效率将提升。根据首创证券的研报统计，目前军工板块虽经历了不弱的涨幅，但依旧处于历史 PE 的 的14% 分位值，在下半年景气确定性较高的背景下，继续看好当前位置下板块配置价值。

　　2、医美板块同样，其中华熙生物涨超10%、奥园美谷、奥美医疗、创新医疗、哈三联、富士莱涨停。虽然医美行业今年上半年受到疫情的影响，赛道整体逆势正增长。而随着国内疫情得到有效控制，加上下半年本事医美消费旺季，市场对医美市场的放量抱有较高的信心。据Frost & Sullivan数据，2021年中国医疗美容市场规模1891亿元，同比+22.1%;该机构预计，2030年将达6382亿元，对应2021-2026E 的符合增长率能达到16.2%，2026E-2030E 的复合增长率达12.4%。可以看出市场已将医美行情视为长期的稳定性赛道，因此在板块整体的估值水位相对较低的背景下，注意把握中长期布局的机会。

　　3、钒电池板块在午后再度发酵，其中银龙股份、攀钢钒钛、金浦钛业、安宁股份涨停，河钢股份、易成新能、中核钛白等个股涨超5%。中信证券在近期的研报中提出：钒液流电池是大功率、大容量和长时储能的理想技术路线，未来有望实现装机量的快速增长，乐观场景下，2030年全球钒用量有望在2021年基础上翻一番。但从供应端钢铁行业去产能和环保等因素显著增长缓慢，钒行业未来或出现显著的供应缺口。

　　从盘面上来看，钒电池概念走出相对较强的延续性，其原因或在于：虽未进入大量的商业量产阶段，但相较于其余一些仍停留在概念的题材炒作，其产业逻辑相对清晰，其次板块内部出现攀钢钒钛高标龙头，向上开拓市场空间的同时，给予了板块整体较强的正反馈，故在攀钢钒钛出现连续亏钱效应之前，钒电池概念仍有望延续震荡上行的走势。

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