腾赚财经早报|尾盘跳水!三大股指放量齐下跌!下周有望回稳吗?

一、早间新闻

　　1、大多数经济学家预测，7月会议上欧洲央行将上调存款利率25个基点，9月会议将上调50个基点。小部分经济学家预计，7月会议上欧洲央行将上调存款利率50个基点。

　　2、郑商所调整棉花期货部分合约交易手续费标准，自2022年7月18日当晚夜盘交易时起，棉花期货2209及2211合约的日内平今仓交易手续费标准调整为4.3元/手。

　　3、国内商品期货收盘大幅收跌，黑色系大幅领跌，铁矿跌超10%，沪镍跌近12%，螺纹、热卷跌近7%;原油跌0.68%，燃油跌4.3%，沥青跌5.46%，PVC跌4.5%。

　　4、北向资金净卖出89.31亿元。招商银行、阳光电源、兴业银行分别获净卖出10.98亿元、5.9亿元、5.07亿元。国电南瑞净买入额居首，金额为4.85亿元。

　　5、香港金管局买入41.6亿港元以捍卫联系汇率制度。

　　二、股市复盘

　　大盘全天震荡走低，三大指数均跌超1%。盘面上，汽车产业链个股早盘一度活跃，一体化压铸方向大涨，多股涨停。次新股板块走强，科创板和创业板次新均表现活跃。下跌方面，基建地产股全天低迷拖累指数。虽然指数低迷，但连板股表现活跃，晋级成功率超50%。总体上个股跌多涨少，两市超3600只个股下跌，超50只个股跌超9%，市场亏钱效应明显加大。沪深两市今日成交额10881亿，较上个交易日放量602亿。板块方面，一体化压铸、旅游、注册制次新、消费电子等板块涨幅居前，房地产开发、装配式建筑、债转股、厨卫家电等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指跌1.64%，深成指跌1.52%，创业板指跌2.08%。北向资金全天净卖出89.31亿元;其中沪股通净卖出65.9亿元，深股通净卖出23.4亿元。

　　从周线上来看，随着沪指放量下跌，本周主板最终以一根光头光脚的长黑报收，有效跌破5周线的同时，周KD也形成死叉，大盘重回周线级别理格局。不过从7月5日高点回调至今，并未涌现出恐慌性卖压，整体呈现出现较为正常的价量齐退的态势，本波回调的下杀幅度或相对有限，后续先行关注3200点整数关口的支撑力度，当指数能够3200点附近出现不跌破前一波低点企稳红K时，有望迎来短线的反弹。

　　再来看到创业板，正如所担忧的，主板的持续羸弱的走势，会对创业板的向上冲压形成阻碍。午后尤为明显，在地产产业链加速下跌的背景下，市场情绪快速下滑，创业板指也不可避免的受到影响。因此主板能否迅速企稳仍是关键，当主板持续走低时，创业板想要独善其身完成向上突破的可能性较低。因此对于创业板仍先以区间整理看待更为稳妥。当所持个股在后续弹高的过程中出现遇压滞涨的疑虑时，站在防守一方更为稳妥。

　　三、产业信息

　　1、中国银保监会发布加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知，加强贷款资金管理。贷款资金发放、本息回收代扣、止付等关键环节由银行自主决策，指令由银行发起。采用自主支付的，资金应直接发放至借款人银行账户;采用受托支付的，商业银行应当履行受托支付责任，将贷款资金最终支付给符合借款人合同约定用途的交易对象。商业银行应当自主完整保留贷款资金发放、本息回收等账户流水信息，主动加强贷款资金管理，并采取有效措施对贷款用途进行监测，确保贷款资金安全，防范合作机构截留、汇集、挪用。商业银行互联网贷款存量业务过渡期至2023年6月30日。

　　2、2022年上半年，深圳新房住宅网签16126套，环比及同比的跌幅均达到4成;二手住宅过户不到万套，仅9965套，环比2021年下半年跌幅19%，同比跌幅65%。上半年深圳楼市总共卖出了为2.6万套住宅，同比2021年上半年少了2.8万套。二手房楼市是史上最低的半年度成交量，新房市场网签量比二手略好，但与历史数据相比也是低谷。交易量下滑，价格也出现回落。深圳新房价格限价严格，远低于同片区二手小区;二手房价格出现下跌，逐渐回到2020年，个别区域回到2019年水平。

　　四、公司要闻

　　1、北汽蓝谷公告，公司拟非公开发行股票募集资金不超过80亿元，将用于面向场景化产品的滑板平台开发项目、整车产品升级开发项目、研发与核心能力建设项目及补充流动资金。发行对象为包括公司控股股东北汽集团控制的关联方北京汽车、渤海汽车在内的不超过35名特定对象。

　　2、比亚迪H股的腾挪仍在继续。港交所披露数据显示，继7月11日花旗银行席位“离奇”突增约2.25亿股比亚迪H股后，截至7月14日，每一天该席位持有的比亚迪H股数量都在增加。7月11日持股量为388609416股，持股比例为35.39%;7月14日持股量为390353237股，持股比例为35.55%。3天时间里，持股量增加了1743821股，持股比例提升0.16个百分点。

　　3、劲嘉股份公告，下属公司云南云烁科技有限公司近日收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖生产企业许可证(雾化物生产企业)，对公司推进新型烟草产业的发展及未来生产经营有着积极的影响。

　　五、热点机会

　　1、汽车产业链获得资金回流，但午后受到市场情绪的影响而有所冲高回落。全天来看，最为强势的分支当属一体化压制。其中创业板唯科科技与立中集团收获20CM涨停，合力科技7天6板、春兴精工3天2板，此外文灿股份、广东鸿图、旭升股份等个股涨停。这一板块的走强主要受益于，龙头广东鸿图公布业绩超预期。预计二季度业绩环比增长96%-114%，使得一体化压铸从题材想象层面逐步走向真正意义上的业绩兑现。

　　回到汽车产业链整体来看，在大盘走弱的背景下想要完全实现整体反包仍有一定的难度。后续可重点留意零部件一体化压铸、汽车智能化等方向。一方面这些板块业绩弹性较高，存在更大的想象空间，另一方面内部存在情绪高标股可作为锚定的目标，当高标股持续走强时，依旧可以在板块内部寻找低位补涨的机会进行短线套利。

　　2、作为近期主线的风光储虽内部呈现小幅分化，但整体依旧保持良性，部分核心标的更是再度逆势创高，俨然一副“不知何世，岁月静好”的态势。在市场分化加剧的当下，更多资金短期或会选择继续抱团于主线之中来抵御其余方向的风险。但需注意的是，这种抱团一方面会透支相关个股未来的成长性，另一方面也会使得相关个股在高位变得更加脆弱，因此后续需留意相关个股在高位出现价量失控的风险，而在此之前应对上仍以持仓为主即可。

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