腾赚财经早报| 阳光电源强势20%涨停 赛道光伏股王者归来 新周期开始了？

一、早间新闻

　　1、商务部新闻发言人束珏婷7日表示，商务部将加力稳住大宗消费，积极会同相关部门深入开展新能源汽车、绿色建材下乡活动，鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。

　　2、据英国《金融时报》7日报道称，英国保守党计划最早在9月初选出新的英国首相。当天英国首相约翰逊表示，将辞去保守党党首和首相职务，但将继续担任首相直到今年秋季。

　　3、国家互联网信息办公室公布《数据出境安全评估办法》，明确数据处理者向境外提供重要数据等4种情形，应当申报数据出境安全评估。

　　4、据一财消息，全球唯一新冠预防药Evusheld(恩适得)将在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区使用，尚未在我国全面上市，不能使用医保结算，一次性注射两针价格为13300元。

　　5、随着暑假来临，各大眼科医院的OK镜(又称“角膜塑形镜”)检查人满为患，镜片定制周期已由原先的最多半月延长至一个多月。

　　二、股市复盘

　　昨日大盘探底回升重拾升势，创业板指全天领涨，宁德时代、阳光电源等权重股大涨。盘面上，赛道股重新活跃，汽车产业链及光伏产业链集体走强，储能板块午后掀涨停潮。禾迈股份大涨成两市目前第二只千元股，中通客车盘中一度上演“地天板”。此外有色金属、电力、猪肉等板块也有所表现。下跌方面，医药相关板块集体调整。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额10530亿，较上个交易日缩量337亿。板块方面，汽车整车、储能、工业金属、充电桩等板块涨幅居前，服装纺织、CRO、小家电、医疗器械等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.97%，创业板指涨1.68%。北向资金全天净买入5.54亿元;其中沪股通净卖出3.1亿元，深股通净买入8.64亿元。

　　主板角度来看，短暂回踩20日线后成功探底回升，最终一根缩量小阳线报收。虽然呈现出一定的止稳迹象，但短期下行的风险并未完全解除。想要重新转强，最为简单的标志便是重新站上5日线，并带动5日线拐头向上。另一方面，创业板走势明显更为强劲，在量能小幅提升的背景下，成功站回5日均线之上，目前来看创业板离前日的高点2867只有不到20点的差距，当上涨气势能够在明日得以延续时，在实现小幅平台突破后，后续上行空间有望被进一步拓宽，届时赛道成长风格大概率将得以延续。

　　三、产业信息

　　1、去哪儿：在刚刚过去的7月1日-3日机票出票量环比6月24日-26日预订量增长26%，7月4日单日预订量赶超2019年同期，为今年最高;火车票预订量环比上一周末增长1.5倍。随着全国“摘星”及疫情防控逐步平稳，北京、上海重返TOP10暑期旅游热门目的地。

　　2、中新经纬：由于目前配送范围限制以及旗舰店较少等原因，电商平台上，已衍生出“代购”茅台冰淇淋业务，“代购”价格约120元-240元/杯，相较原价的66元/杯最高溢价超3倍。随着茅台冰淇淋旗舰店全国旗舰店的陆续开张，上述热炒现象或将降温。

　　3、英国航空公司：将在10月底之前再削减10300班次短途航班。此前曾表示，由于工作人员短缺，将被迫取消更多原定于暑假期间的航班。

　　四、公司要闻

　　1、上汽集团：6月，整车合计销量483584辆，同比增长47.16%;其中新能源汽车销量91297辆，同比增长86.21%。1-6月整车销量223.43万辆，同比下降2.74%;其中新能源汽车累计销量39.27万辆，同比增长32.9%。

　　2、圆通速递：上半年，营业总收入251.38亿元，同比增长28.94%;净利润17.71亿元，同比增长174.24%。营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要系业务量增长和产品定价能力增强。

　　3、新希望：6月，销售生猪97.92万头，环比减少6.35%，同比增加51.51%;收入为17.65亿元，环比减少0.06%，同比增加62.67%;商品猪销售均价15.97元/公斤，环比增加7.83%，同比增加9.83%。

　　五、热点机会

　　1、昨日半导体方向涨幅居前，板块内部集体爆发，其中创业板东箭科技获20CM涨停、福田汽车、广东鸿图、江铃汽车、江淮汽车、安凯客车、合力科技等10余只股涨停。消息面上，商务部等17部门印发了《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》，促进汽车更新消费，丰富汽车金融服务等。

　　作为市场前期的主线板块，在盘面整体出现转弱疑虑的背景下，能够及时迎来资金的强回流，对于市场信心起到了明显的提振作用。但对于汽车产业链而言，昨日大涨到底是新周期的开始，还是情绪修复的短线反抽市场仍存分歧。后续可先行关注的6月29日所留下的放量长阴，当汽车板块后续将其强势反包，那么在筹码经历了大量换手后，便有望就此开启二波行情。相反一旦弹升至前高附近受到套牢盘的影响再度遇压回落时，那么短期仍以区间整理结构看待。

　　2、储能逆变器方向集体走强，其中龙头阳光电源斩获20CM涨停、禾迈股份涨超6%股价突破1000元大关，成为除茅台之外市场唯二的千元股。此外昱能科技、金盘科技、科信技术、鹏辉能源、固德威、上能电气、铭利达等涨超10%。中信建投认为，户用储能市场在欧美呈现爆发趋势，低廉的光储成本使得欧美消费者几乎3-5年之内就能收回投资成本，户用储能在2021年以来在欧美市场以每年翻倍的增速呈现爆发式增长态势，将这一领域视作是A股储能投资首选方向。户用储能将异军突起，预计2021-2025年全球户用储能装机复合增速可达到112%，有望成为新能源行业第四个高速增长的赛道。

　　如果回顾逆变器方向的前排个股(派能科技、固德威、昱能科技)已经走出了一轮波澜壮阔的主升行情。但需注意的是，根据以往的经验，机构资金抱股缩量震荡向上才算是较为健康的上涨态势，而逆变器方向集体放量大涨，有点类似于汽车板块6月23日的走势，进入了加速上涨的阶段后会迅速将情绪推向高潮，随之而来的便是巨幅分歧整理。因此对于逆变器板块而言，如果之前没有先手布局的话，此时再行追涨风险收益比相对较低，不妨保持足够的耐心，等其经历分歧回踩后，再行低接考量更为稳妥。

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