腾赚财经早报|A股6月迎完美收官！下半年赚钱机会在哪里？

一、热点事件

　　1、李克强主持召开国务院常务会议。会议指出，实施好稳健的货币政策，运用好结构性货币政策工具，增强金融服务实体经济能力，为稳住经济大盘、稳就业保民生有效助力。通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。

　　2、国家发改委召开扎实推进项目前期工作、加快推进重大项目建设电视电话会议。会议要求，全面加强基础设施建设，扩大制造业和高技术产业投资，加强社会民生领域补短板建设。

　　3、央行数字货币研究所本周公开名为“一种数字货币存取款机”的专利申请，旨在实现在存取款机中与用户持有的数字货币钱包进行交易，便捷地完成数字货币的存取款，且可以具有较好的安全性。

　　4、据中国交通报，多家航司将于7月5日零时起上调燃油附加费收取标准。其中，800公里以上航段，每位旅客收取人民币200元。这是2月燃油附加费恢复征收以来第5次涨价，创下历史新高。

　　5、第十三届全国政协常委杨伟民6月30日表示，不能指望今年房地产对经济有真正的拉动作用，但至少要减少负向拉动程度。房地产在中国仍有必要，仍有刚需，不是夕阳产业。

　　二、股市复盘

　　今日大盘迎来反弹，三大指数均涨超1%。盘面上，大消费板块全面爆发走强，消费复苏方向领涨。昨日大跌的赛道板块今日早盘有所反弹修复，但反弹力度有限，光伏、芯片板块表现相对较好。下跌方面，汽车产业链大部分个股继续调整。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨，近百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额11598亿，较上个交易日缩量1564亿。板块方面，酒店旅游、食品加工、机场航运、白酒等板块涨幅居前，汽车整车、汽车零部件、种植业与林业、油气开采等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指涨1.1%，深成指涨1.57%，创业板指涨1.52%。沪深股通因香港公众假期今日休市。

　　近日指数迎来较强的修复，不仅重新站上5日均线并且将几乎将昨日下跌的黑K反包。整体而言目前指数维持沿5MA震荡向上的惯性。不过上证指数马上就要面临年线与前期平台套牢区间的双重卖压，成交金额能否进一步放大便是后续关注的重点，一旦在压力区附近连续缩量滞涨，那么后续短线再度回调的概率依旧不低，届时需注意短线的风险控制

　　下半年A股市场正在“逐渐走出大跌思维”，有望在接下来的震荡中实现中枢上移，景气投资策略回归。后续随着稳增长政策效果逐渐兑现，有望从流动性逻辑转向基本面复苏预期逻辑，实现市场震荡中枢上移，相对更接近2019年。结构上，投资大方向为十四五的产业趋势：绿色化、高端化、数智化(智能、融合与数字)，牢牢抓住新能源车/汽车产业链的产业浪潮，汽车是正在成为全新的创新平台，类比2013年的移动互联网科技浪潮。

　　三、产业信息

　　1、中汽协：1-5月，销量排名前十位的轿车生产企业共销售240.8万辆，占轿车销售总量的62.6%。在销量排名前十位的轿车生产企业中，与上年同期相比，比亚迪销量增速依然最为显著，长安汽车和上汽通用五菱也呈两位数较快增长，其他企业均呈下降。

　　2、财政部：5月，全国共销售彩票327.65亿元，同比增长8.5%。1-5月，全国共销售彩票1500.83亿元，同比增长4.3%。

　　3、中国交通报：据悉，多家航司将于7月5日零时起上调燃油附加费收取标准。新的国内航线燃油收取标准为，800公里(含)以下航段，每位旅客收取100元;800公里以上航段，每位旅客收取200元。这已是2月燃油附加费恢复征收以来第5次涨价，创下历史新高。

　　四、公司要闻

　　1、隆基股份：公司单晶硅片P型M10 160μm厚度(182/247mm)单片价格7.30元，上月为6.86元;单晶硅片P型M6 160μm厚度(166/223mm)单片价格6.08元，上月为5.72元;单晶硅片P型158.75/223mm 160μm厚度价格5.88元，上月为5.52元，上调幅度均超6%。

　　2、国中水务(2连板)：前期与文盛投资就汇源饮料重整计划签署了《项目合作协议》及《保密协议》，于4月22日支付文盛投资履约保证金3亿元，本协议仅为双方意向性投资，不保证公司最终能参与此项目。

　　3、丽江股份(5天4板)：披露异动公告，近期经营情况正常，因疫情防控形势持续向好及疫情防控政策优化调整，近期业务恢复情况良好，但新冠疫情尚未结束，对经营的影响尚未消除。

　　五、热点机会

　　酿酒板块表现活跃，其中迎驾贡酒涨停，水井坊涨超9%、老白干酒、酒鬼酒、五粮液涨超5%。在本轮指数的反弹中，虽然酿酒板块整体涨幅不如汽车与光伏两大主线那么亮眼，但也走出一波极为漂亮的趋势型行情，因此可将酿酒板块视为大消费方向中的领涨中军，只要其震荡向上的中期趋势不遭到不破，消费方向便仍具进一步向上冲高之力道。广发证券认为：复盘四轮行业深度调整，22年下半年有望开启新一轮食品饮料牛市。白酒行业景气度反转往往伴随着宏观经济上行趋势确立和白酒旺季动销超预期，预计当前正处于第四轮白酒调整的尾声，需关注宏观基本面反转和中秋旺季动销情况。

　　那么消费板块连续走强后，是否能够取代赛道成为市场新的领涨方向?

　　目前而言尚不能确定。一方面，昨日市场本质上是普涨反弹。赛道方向除了汽车产业链相对弱势外，光伏、风能、锂电等板块同样获得了资金的强修复，也就是赛道方向并未被资金所抛弃。而另一方面，截至目前大消费板块尚未经历分歧回流的验证。从午后的盘面来看，部分消费股已经先行遭遇到利好兑现而冲高回落，当今日短线分歧在消费板块中进一步蔓延时，资金回流的强度便是关注的重点。

　　但在目前市场情绪整体偏暖，流动性较为充分的大环境下，消费与赛道两者之间其实并不应该相互排挤，反而是相辅相成的。当两者能够在后续形成良性的轮动，能够维持市场热度的同时，也更有利于本轮行情的进一步延续。相反一旦后续赛道与消费板块同时爆发大面积的亏钱效应，那么本波反弹后续便将大概率走向终结。

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