腾赚财经早报|A股失守3400点 汽车主线重挫！消费、中报行情将要接力？

一、热点事件

　　1、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单，相关商品自2022年7月1日至2023年2月15日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

　　2、、路透社报道，美国政府当地时间28日将5家中国企业列入贸易黑名单。赵立坚对此表示，美方以所谓“支持俄罗斯军事和国防工业基地建设”为由，制裁打压中国企业，此举没有国际法依据，没有安理会授权，是美方搞的单边制裁和长臂管辖。

　　3、工信部表示，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，取消通信行程卡“星号”标记。

　　4、证监会决定进一步降低交易所债券市场交易成本，对民营企业债券融资交易费用应免尽免，助力扎实稳住宏观经济大盘。

　　5、沪深交易所发布通知，自2022年7月1日起至2025年6月30日，暂免收取部分债券交易经手费。深交所免收2022年度基金上市初费、上市年费。

　　6、发改委：当国际油价超过每桶130美元调控上限后，国内成品油价格短期内(不超过两个月)不再上调，后续如国际油价高于每桶130美元调控上限的时间累计超过两个月，将提前明确有关政策措施。

　　二、股市复盘

　　大盘全天低开后震荡走低，创业板指领跌，上证指数失守3400点。盘面上，房地产板块走强，金地集团等涨停。基建、医美等板块有所活跃，但上涨力度有限，整体上今日上涨的板块较少。下跌方面，近期活跃的汽车等赛道板块集体调整，多股跌停甚至上演“天地板”。总体上个股跌多涨少，两市近4000只个股下跌，超50股跌停或跌超10%。沪深两市今日成交额13162亿，较上个交易日放量949亿。板块方面，房地产开发、新型城镇化、深圳国资改革、医美概念股等板块涨幅居前，汽车整车、HJT电池、汽车零部件、稀土永磁等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指跌1.4%，深成指跌2.2%，创业板指跌2.53%。北向资金全天净卖出16.83亿元;其中沪股通净买入0.01亿元，深股通净卖出16.84亿元。

　　昨日三大指数集体走低，深证成指、创业板指跌幅均超2%，上证指数再度失守3400点关口。高位赛道股的调整使得市场进入高低切模式，高位股也涌现出大量的亏钱效应，拥有多个高标人气股的汽车相关板块也位居跌幅榜前列，对于后市，汽车主线预计急转直下可能性较低，但内部分化即将开始，可关注景气度较高的细分方向。此外，随着疫情影响趋缓，市场也将目光重新聚焦回消费相关板块，且有机构预计此轮消费行情不仅仅是短线的机会，更是中长期的大机会，当下很可能是消费龙头股的中长期大底。

　　从布局方向来看，可以聚焦两条困境反转线索：疫后复苏+稳增长。疫后复苏方面，受益于疫情改善，出行及线下消费场景修复，出行-线下消费链条下半年大概率景气反转，汽车等板块的复工复产也在推进。稳增长方面，随着疫情缓解，促消费、房地产边际放松等稳增长政策落地性更强，在提振情绪的同时增厚相关消费板块业绩。结合两条主线的边际变化，再考虑各消费细分行业的估值性价比，包括纵向的历史分位数和横向的国际比较，精选景气与估值匹配合理的消费子板块，进行布局。

　　三、产业信息

　　1、文旅部：2021年，全国旅行社营业收入1857.16亿元，营业利润-55.34亿元;星级饭店营业收入1379.43亿元，平均房价334.95元/间夜，平均出租率41.8%。全年国内旅游总人次32.46亿，同比增长12.8%;国内旅游收入(旅游总消费)2.92万亿元，同比增长31.0%。

　　2、发改委：为保护炼油企业生产积极性，保障成品油安全稳定供应，由中央财政对炼油企业给予阶段性价格补贴，补贴标准为调价周期内汽、柴油价格应调未调金额，符合条件的炼油企业均可按流程提出申请。

　　3、工信部等六部门：印发工业能效提升行动计划。有序推进工业用能低碳转型。加强用能供需双向互动，统筹用好化石能源、可再生能源等不同能源品种，积极构建电、热、冷、气等多能高效互补的工业用能结构。到2025年，电能占工业终端能源消费比重达到30%左右。

　　四、公司要闻

　　1、欧菲光：美国政府最终用户审查委员会(ERC)于6月28日做出最终决定，将南昌欧菲光科技有限公司正式从美国商务部工业和安全局(BIS)实体清单中移除。

　　2、苹果公司：运营排放已经实现碳中和，并承诺到2030年在产品整个生命周期实现碳中和。目前全球已有213家生产合作伙伴承诺使用100%可再生能源生产Apple产品。

　　3、京东：已与腾讯控股重续战略合作协议，为期三年。腾讯将继续在其微信平台上向本公司提供显著的一级及二级访问入口以提供流量支持，京东将向腾讯发行一定数量的A类普通股，对价最高为2.2亿美元。

　　五、热点机会

　　1、房地产板块今日涨幅居前，多只个股封板涨停。消息面上，万科董事会主席郁亮28日在2021年万科股东会上表示，短期看房地产市场已经触底，但恢复是一个缓慢温和的过程。目前，房地产政策面利好持续，多地陆续落地放松限购、房票政策、放松贷款比例、公积金额度等相关政策，受此提振，6月份地产销售端修复显著，整体呈现一二线差异化复苏且三线仍偏弱的特征。对于后续市场判断，伴随销售情况好转，竣工复苏是大趋势，竣工复苏节奏加快将为开发商业绩结算提供保障，其中利好稳健型国资背景开发商及融资端有显着改善的龙头民企。

　　2、医美概念板块盘中一度冲高，但午后涨幅有所收窄，个股中，国药现代、鲁商发展、哈三联涨停。去年以来，对于医美行业监管力度升级，合规市场将对不合规市场形成加速替代，医美行业渗透率有较大提升空间，相关龙头有望受益。中信证券指出，受局部疫情等影响，美妆行业618及Q2销售额增速受到冲击，但结构性亮点突出，本土优质龙头逆势成长。展望下半年，预计Q3起，局部疫情影响、消费形势等将缓和、边际好转，美妆、医美板块仍将是可选消费中增速靠前的领域，且资金流入、优质标的稀缺，继续看好优质龙头后续行情。

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