腾赚财经早报|4000亿龙头盘中触及涨停！消费强势崛起王者归来?

一、热点事件

　　1、央行行长易纲日前接受CGTN采访时表示，货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。同时，用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。

　　2、财政部下达超27亿元2022年地方电网光伏、风电等补贴，涉及山西、内蒙古等11个省区。其中，风电补贴14.7亿元，光伏补贴12.5亿元，生物质能补贴2890万元。

　　3、工信部装备工业一司副司长郭守刚27日表示，将持续关注汽车芯片供需情况，引导整车、零部件和芯片企业协同创新，支持芯片企业加快扩充产能、提升供给能力。

　　4、深圳瑞吉生物科技有限公司宣布，其研发的冻干新型冠状病毒奥密克戎株mRNA疫苗RH109分别在新西兰和菲律宾获得临床批件，标志着全球首款冻干型新冠奥密克戎株mRNA疫苗进入临床阶段。

　　5、青海省西宁市城中区人民法院公告称，将定于7月25日9时公开审理米哈游科技(上海)有限公司诉五矿国际信托有限公司“营业信托纠纷”一案。

　　二、股市复盘

　　大盘全天震荡上涨，深成指领涨，上证指数一度逼近3400点整数关口。盘面上，赛道股和消费股齐涨。赛道方面，光伏、汽车、智能制造等板块走强，光伏板块内个股再掀涨停潮。消费方面，酒店、机场、食品加工、旅游等板块活跃。下跌方面，保险、券商等金融股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨，两市超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额12288亿，较上个交易日放量685亿。板块方面，HJT电池、煤炭、酒店、工业母机等板块涨幅居前，房地产服务、保险、证券、数字货币等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指涨0.88%，深成指涨1.1%，创业板指涨0.22%。北向资金全天净买入72.65亿元;其中沪股通净买入44.33亿元，深股通净买入28.32亿元。

　　目前来看，市场依旧延续震荡向上的态势，并且消费板块明显走强，赛道与消费两者有望形成良性轮动，对于指数上涨的延续性而言多有裨益。但需注意的是创业板在创下近期最大量的同时，仅小幅上涨0.22%，说明经历连续上涨后赛道方向的市场分歧正逐步加剧，短期可能会遭遇一定程度的回调整理。后续仍需先关注5日均线，只要5日均线不被有效跌破，震荡向上的惯性便仍将延续，应对上仍以持股续抱为主。而当5日线被有效跌破时，创业板便需重点留意日线转弱价2670.一旦2670再遭放量有效掼破，届时在创业板中期上涨力道明显转弱的背景下，再有弹高便需站在风险控制一方更为稳妥。

　　三、产业信息

　　1、经济参考报：经过多年蓄力深耕，我国电动船舶产业整体实力实现与西方发达国家“并跑”，而且在部分关键领域实现超越。业内称，船舶电动化趋势愈发明显，市场规模逐步扩大。宁德时代、亿纬动力、国轩高科、比亚迪、鹏辉能源等电池企业纷纷入局电动船舶。

　　2、工信部：1-5月，我国软件业务收入36184亿元，同比增长10.6%，利润总额增速扭负为正。软件业务出口增长持续放缓，1-5月软件业务出口204亿美元，同比增长2.7%，增速较1-4月回落0.9个百分点。

　　3、北京商报：近几个月以来，汽车制造商一直在提高电动汽车的价格，部分原因是为了抵消电池原材料的成本飙升。特斯拉、福特、通用、Rivian和Lucid都已调涨特定电动车售价。美国电动车5月平均价格较一年前上涨22%，达到约54000美元。

　　四、公司要闻

　　1、宁德时代：拟使用不超过230亿元向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。

　　2、微信：正式推出青少年模式支付限额功能。父母或监护人可在青少年模式中设置微信支付的限额，包括每日消费限额和单次消费限额。目前微信青少年模式支付限额功能已经在安卓版微信上线，iOS微信也在逐步覆盖中。

　　3、神马电力(7连板)：对于拟投建12万吨/年BDO项目、涉及丁腈橡胶、锂电池等传闻，经内部核实，以上传闻均不属实。未开展BDO项目，并且研发的丁腈橡胶主要是用于电力设备用橡胶密封件，目前尚未用于锂电池领域。

　　五、热点机会

　　1、HJT板块延续强势再度度涨幅居前，其中京山轻机4连板、宝馨科技3连板，创业板金刚玻璃2连板、帝科股份、慈星股份、苏州固锝、拓日新能等个股涨停或涨超10%。德邦证券研报指出，HJT电池长期优势显著，提效和降本(银浆及硅耗)是短期工作重点。目前SMBB、大产能设备、单面微晶等降本节点已经实现，预计未来HJT平价节点主要包括双面微晶、半棒薄片、银包铜国产、靶材优化等。看好三季度HJT订单释放与硅片、银浆等降本路径共振。

　　但需注意的是，从盘面来看，光伏板块内部呈现分化逐步显现。其中设备龙头捷佳伟创今日更是在盘中放量大跌超10%，呈现出较为明显的价量失控的态势，势必会对于光伏板块整体会形成一定的负反馈。故在光伏板块整体来至较高位阶的背景下，预计后续的分化会进一加剧，在此背景下应对上遵循汰弱留强的原则。

　　2、赛道的另一分支锂矿在经历短时间整理后再度开始活跃，其中中矿资源涨停股价创历史新高，赣锋锂业涨超9%，天齐锂业与西藏矿业涨超6%。消息面上，Pilbara第六次拍卖价达6350美元/干公吨(5.5%品位)，折6%品位的中国到岸价为7017美元/吨，创历史新高，对应碳酸锂成本含税超过45万元/吨。本次拍卖价格再创新高说明锂资源供应仍然紧缺。根据国金证券的测算预计 22 年国内锂盐供给 51.8 万吨，锂盐需求 55.9 万吨，缺口 4.1 万吨。当前产业链库存不高，叠加矿价成本支撑，需求一旦恢复或超预期，有望带动价格进入新一轮上涨。故对于锂矿公司而言，依旧具有较高的业绩确定性。

　　3、另外消费板块如期迎来爆发，其中酒店餐饮、酿酒、免税、食品饮料均涨幅居前。其中4000亿龙头中国中免早盘一度触及涨停，后虽有所回落依旧涨超6%，而食品饮料中，东鹏饮料涨停，安井食品涨超7%。消费板块之所以能够走强，一方面源于国内的疫情得到了有效的控制，市场对于后续消费修复信心进一步提振，而另一方面相对于汽车光伏等赛道方向，消费板块的整体位阶相对较低，对于后续进场的资金具有更高的吸引力。有些投资者担心，消费板块的崛起会对赛道产生一定的抽血，但事实上一波良性的行情往往需要通过不同的方向以及板块间的相互轮动所共同构成的。故后续依旧将消费板块视为盘面重要的轮动分支，当赛道上攻无力进入修正时，消费板块有望承担起支撑大盘的重任，相反一旦后续赛道与消费板块同时爆发大面积的亏钱效应，那么本波反弹后续便将大概率走向终结。

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