腾赚财经早报|百股涨停 北向买入超百亿 本轮反弹还能走多远？

一、热点事件

　　1、习近平23日晚在北京以视频方式主持金砖国家领导人第十四次会晤。习近平强调，我们要汇聚经济复苏的合力，加强宏观政策协调，保障产业链供应链安全畅通，构建开放型世界经济，防范化解世界发展面临的重大风险挑战，实现更加包容、更具韧性的经济增长。

　　2、国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，明确了数字政府建设的七方面重点任务。其中提出，在以数字政府建设全面引领驱动数字化发展方面，通过持续增强数字政府效能，更好激发数字经济活力，优化数字社会环境，营造良好数字生态。

　　3、宁德时代23日发布CTP3.0麒麟电池。据宁德时代介绍，该电池轻松实现整车1000公里续航，可支持5分钟快速热启动及10分钟快充，电量相比4680系统提升13%。麒麟电池将于2023年量产上市。此外，理想汽车旗下新能源车已确定将搭载麒麟电池。

　　4、改革委、证监会6月22日下午联合召开科创板上市公司扩大投资和促进就业座谈会。会议指出，科创板上市公司要进一步发挥示范引领作用，加快募投项目推进进度，践行促进就业社会责任，推动创新创业、积极稳定就业。

　　5、央企混改又有重大进展。据上证报23日从北京产权交易所了解到，中国电子集团旗下核心资产、多家上市公司及重要子公司的持股平台——“中国电子有限公司”正在公开招募增资方。据披露，本次募资金额将超过150亿元。

　　二、股市复盘

　　大盘全天震荡走高，三大指数均涨超1%，创业板指领涨。盘面上，汽车产业链相关板块全天强势，板块内个股再掀涨停潮。券商等金融股午后异动走强，中信建投涨停。此外芯片、光伏等赛道股均表现活跃。总体上个股涨多跌少，两市超3900只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额10761亿，较上个交易日放量796亿，成交金额重回万亿上方。板块方面，汽车整车、汽车零部件、航空发动机、无人驾驶等板块涨幅居前，医药商业、教育、猪肉、NFT概念等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指涨1.62%，深成指涨2.19%，创业板指涨3.09%。北向资金全天净买入120.33亿元;其中沪股通净买入53.44亿元，深股通净买入66.89亿元

　　正如近期收评中所强调的，前两日的回调并未对于盘面整体造成过大的杀伤，有望延续震荡向上的中期结构。昨日盘面如期迎来普涨反弹，沪指直接反包了周三下跌的黑K，而创业板更是以价量齐扬的形式刷新反弹新高。市场在经历了本周的分歧转一致后，有望进一步向上冲高。而本轮上涨主要仍是由赛道股所驱动，赛道权重仍是后续关注的焦点，只要在后续走势中不出现价量失控或者中期趋势转弱的信号，那么对于后续的行情能够走多远便不需要过多的担忧。应对上设好防守价持仓躺赢即可。

　　三、产业信息

　　1、银保监会等六部门：鼓励有意愿且具有较强金融服务基础和风控能力的在沪银行业金融机构积极参与纾困融资工作，在风险可控的基础上，对符合条件的中小微企业进行“纾困融资”。原则上小微企业单户纾困融资金额不超过1000万元，中型企业原则上不超过5000万元。

　　2、住建部：1-5月，全国新开工改造城镇老旧小区2.74万个、474万户，按小区数计占年度目标任务的53.5%。其中，开工进展排名靠前的地区为河北、湖北、山东、内蒙古、贵州、北京。今年经汇总各地统计上报数据，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.1万个、840万户。

　　3、生态环境部：将持续关注全国医疗废物产生及处置情况，配合卫生健康部门做好核酸检测废物的分类管理和收运处置，进一步加强核酸检测废物的环境监管，维护人民群众环境安全。

　　四、公司要闻

　　1、贵州茅台：2021年年度利润分配方案为每股派发现金红利21.675元(含税)，共计派发现金红利272.28亿元，股权登记日为6月29日，除权(息)日为6月30日。

　　2、宁德时代第三代CTP技术麒麟电池正式发布。随后，理想汽车创始人李想转发了相关消息的微博，并配文“明年见”，默认理想汽车明年推出的纯电车型将搭载麒麟电池。宁德时代表示“麒麟有理想”，进一步明确了此次合作。

　　3、浙江世宝(9连板)：收到深交所关注函，要求结合主营业务产品所处市场需求变化、生产经营情况等，核查股价近期涨幅与生产经营等基本面变化情况是否匹配，并结合经营业绩、股价变动情况，对比同行业上市公司估值，就股票交易异常波动进行充分的风险提示。

　　五、热点机会

　　1、汽车产业链再度集体走强，板块内部近30只个股涨停。消息面上，国务院常务会议，确定加大汽车消费支持的政策。会议指出，活跃二手车市场，促进汽车更新消费;支持新能源汽车消费，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。再结合据乘联会数据，6月13日至19日，乘用车零售41.6万辆，同比增长39%，环比上周增长19%，较上月同期增长55%。东方证券认为目前无论是短期的销量修复反弹，还是半年维度的环比持续改善，抑或长周期超预期的“新增+置换”市场空间角度，板块都进入了逻辑通畅、基本面不断改善阶段。

　　不过需注意的是汽车板块整体从底部上涨至今已超50%，并且位阶已逐步逼近去年12月份的高点，后续的上涨空间还有多少存有疑虑。故站在中期角度来看，此时再开波段新仓的风险收益比就相对较低，目前对于汽车板块应对上重点依旧在于仍以持仓之上，当然有底仓的投资者可以短线的高抛低吸进行滚动式价差交易。

　　另外从路径上来看，目前汽车产业链主要可以分成三条线：整车、压铸一体化(零部件)与汽车智能化(汽车电子)。在板块经历了加速普涨后，大概率会有分化整理，届时可以从这三条路径中选择较为逆势的方向进行短线套利。

　　2、军工航天板块涨幅居前，其中千亿市值龙头航发动力罕见涨停。此外，晨曦航空、江航装备涨超10%，立航科技、光启科技、爱乐达涨停，中直股份、中航重机、钢研高纳涨超8%。就以往经验而言，市场实现想要维持健康的上涨态势，仅靠一两个板块的反复拉升是无法常久的，需要更多的板块加入领涨大军形成良性轮动。目前来看，军工板块存在成为市场新主线的潜质。首先军工在赛道股属于相对滞涨的方向，相较于汽车与光伏存在更大的上涨想象空间，就一季度行业成长性来看，军工行业同样保持不逊于其他赛道方向的业绩增速，再加上近日资金大幅涌入后，板块整体的弹性有望被有效激活，故军工是后续值得持续关注的方向，有望成为后续赛道股的补涨主力。

　　从估值维度看，板块估值分位数约33%，提升空间较大;从基本面维度看，军工装备采购计划性强，需求端增长确定，供给端产能瓶颈持续破除，2022年板块业绩有望实现30%以上增速。

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