腾赚财经早报|两市成交额再破万亿，收十字星，本轮反弹是否见顶？

一、热点事件

　　1、李克强6日到交通运输部考察并主持召开座谈会。李克强说，要坚持适度超前，加强交通基础设施和现代物流体系建设，抓紧梳理开工一批项目。

　　2、国务院批复同意《“十四五”新型城镇化实施方案》，要求各有关部门要加大指导支持力度，形成推动新型城镇化的政策合力。

　　3、据中证报7日消息，监管部门将在市场可承受的条件下，科学合理把握IPO和再融资的力度和节奏。

　　4、国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息，共60款游戏获批，包括完美世界的《黑猫奇闻社》、英雄互娱的《极无双2》等。

　　5、美国暂停来自某些亚洲国家太阳能板进口关税不包括中国。对此，外交部发言人赵立坚7日表示，中方敦促美方停止无理打压中国企业，停止人为扰乱供应链、产业链的错误做法。

　　二、股市复盘

　　三大指数全天震荡，三大指数涨跌互现，上证50指数表现较强，科创50指数迎来调整。医药股午后逆势走强多股涨停，此外医药股相关的转债品种也集体大涨。超超临界发电概念股爆发大涨，争光股份、赣能股份、华西能源、天沃科技、常宝股份等涨停。港口股大涨，广州港涨停。下跌方面，农业和汽车相关板块陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额10390亿，较上个交易日缩量736亿，两市成交金额连续两日突破万亿。板块方面，中药、新冠治疗、港口航运、CRO等板块涨幅居前，粮食概念、汽车整车、汽车零部件、数据安全等板块跌幅居前。

　　截止收盘，沪指涨0.17%，深成指跌0.02%，创业板指跌0.00%。北向资金全天净买入46.07亿元，其中沪股通净买入42.76亿元，深股通净买入3.31亿元。

　　在经历昨日放量大涨后，市场呈现出现整理的走势，但各指数依旧守稳于5日线之上，量能也小幅萎缩，短线依旧保持着沿5日均线震荡向上惯性。针对当前市场热烈讨论的本轮反弹何时见顶问题，其实不用太过纠结。因为实战应对远比虚无缥缈的指数预测更为有用。目前可以观察到的是，在赛道进入修正时，像消费、医药、银行等防御性板块能够及时接力，并且带动盘面整体形成一种良性循环，在此背景下指数短时间出现崩跌的可能性较低，因此目前的应对上不需要产生过多恐高情绪，安心设好防守持多等卖即可。而相反一旦市场领涨的赛道权重在后续走势中出诸如价量失控等明显败象，那么便可这波反弹逻辑就大概率宣告结束了，届时再行风险规避也为时不晚。

　　三、产业信息

　　1、中储粮：在湖北、江苏、河南、山东等主产区的夏粮收购全面启动。截至目前，已累计收购小麦11万吨，收购均价3000-3100元/吨，高于最低收购价700到800元每吨，有力促进了广大农民朋友在丰产之年实现增收。下一步随着新粮集中上市，峰值日均收购量将达到10万吨以上。

　　2、上证报： 5月以来，磷矿石价格涨幅超过20%，年涨幅接近翻倍，价格创历史新高。今年以来磷肥价格高企及新能源产业带动的磷酸铁锂原料价格大涨，均助推上游磷矿石的价格的走强，预计未来磷矿石价格或持续高位运行。

　　3、Strategy Analytics：一季度，智能音箱和智能屏的总出货量同比下降5%，这是该市场历史上第二次出现同比下降。一季度，智能屏出货量为990万，同比下降7%。在一季度的整体智能音箱和智能屏市场上，前两名的位置保持不变，亚马逊排名第一，谷歌紧随其后。苹果公司升至第三位。

　　四、公司要闻

　　1、豫能控股：多个子公司拟对外投资建设5个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模203.50772MWp，总投资额8.06亿元。

　　2、海兰信：于近日取得某部采购机构下发的《成交通知书》，获2.81亿元军品大单 ，占2021年度经审计营业收入的31.11%。

　　3、海汽集团(8天7板)：收上交所问询函，说明海旅免税的核心竞争力及持续盈利能力，补充披露交易双方是否已就海旅免税估值达成初步意向。

　　五、热点机会

　　1、医药板块整体表现亮眼，龙津药业、新天药业、中国医药、盘龙药业、精华制药等个股涨停。消息面上，近期深圳发布《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》，提出支持化学创新药、全新剂型及高端制剂、现代中药、先进制药设备以及数字化医疗等领域发展。目前医药生物整体的PE味31.87倍，分位数达10年的8.4%，部分子版块的估值已跌已触底。而另一方面，多款国产新冠特效药进入临床中后期阶段，新冠特效药有望成为补充疫情常态化防控的最后一环，再加之行业政策导向较好，医药板块有望迎来反弹。但由于上方同样存在不小的套牢卖压，延续性有待持续观察，因此对于医药板块的上涨先以跌深反弹逻辑来看待。另外，今日医药板块中涨停的不少是前轮新冠概念中的妖股，成功唤醒市场对于题材炒作的记忆，因此午后短线情绪有所回暖。

　　2、超超临界高效发电概念板块成为今日市场最大热点，其中华西能源4连板、争光股份获20CM涨停，赣能股份、天沃科技、常宝股份等涨停。消息面上，科技部长王志刚数次提到“超超临界高效发电技术”。并且经过连续15年的布局研发，该技术已处于全球先进水平。目前，超超临界高效发电技术和示范工程已经在全国推广，占煤电总装机容量的26%。整体而言，目前该题材仍处于发酵阶段，并且市场将直接将其与新能源汽车作比较，被誉为新能源汽车之后我国下一个爆发力的新技术，市场的想象空间巨大，因而电力板块震荡走高的过程中，这一概念仍有望反复活跃。

　　3、消费板块再度走强，其中酿酒板块涨幅居前。一方面，上半年的新冠疫情对于白酒行业的影响相对有限，每年3-5月平均每个月动销占全年5-6%，而今年疫情对3-5月动销影响约10-30%，预计对全年动销影响约2-6%，影响有限。另一方面由于今年端午期间部分企业出台了支持举措，例如提供融资支持、投放费用等多种方式降低经销商成本，通过回购库存、加大终端门店投入等帮助经销商去库存，从而促进经销商回款，二季度部分酒企回款进度甚至快于往年。故市场预计白酒企业中报业绩仍有望保持稳健增长。而站在盘面的角度，白酒行业是机构抱团的鼻祖也具有明显的防御属性，在市场风格逐步转换机构主导的背景下，有望与赛道方向形成良性轮动。